Mallar och beredskap
Se vilka mallar era data redan kan fylla, vad som saknas, och skapa ett dokument när en mall är klar.
Company Brain, Mallar vet för varje mall vilka data den behöver och hur mycket av dem som finns. Det gäller mallar i dokumentassistenten, mallar från compliancedatabasen (till exempel en finansplan) och wikisidor med fälthänvisningar. Mallarna sorteras i tre flikar: "Klara", "Nästan klara" och "Data saknas".
Beredskapen följer era data. När du lägger till en produkt och sedan dess pris blir mallen för finansplanen klar direkt och erbjuds dig: ett utkast väntar bland godkännandena för AI, och assistentens sammanfattning nämner det. Dokumentet skapas först när någon godkänner utkastet.
Vem kan använda detta
- Se beredskapen: alla medlemmar med en inbyggd roll
- Skapa ett dokument: Ägare, Administratör och Redovisningsekonom
Steg
1. Öppna en flik
Välj "Klara", "Nästan klara" eller "Data saknas". Varje kort visar hur många uppgifter som finns, till exempel "3 av 4 uppgifter finns".
2. Fyll luckorna
Under "Saknas" klickar du på "Ange" bredvid ett fält för att öppna platsen där det anges. "Dokument som kan fylla saknade uppgifter" listar uppladdade dokument med värden för de saknade fälten.
3. Skapa dokumentet
Klicka på "Skapa" (eller "Skapa för …" per produkt). Detta gör ett utkast; "Väntar på godkännande" visas på kortet. Klicka på "Till godkännanden" för att godkänna det.
4. Öppna resultatet
Efter godkännandet öppnar "Öppna dokument" den nya sidan. "Beräkna om" uppdaterar beredskapen för alla mallar på en gång.
Fält och alternativ
- Finns
De fält som mallen behöver och som redan har ett värde i era företagsdata.
- Saknas
De fält som ännu saknar värde. "anges när du skapar" markerar värden som du skriver in när du skapar dokumentet.
- Ursprung
"Dokumentassistent", "Regelefterlevnad" eller "Wikisida".
Bra att veta
- Skapa gör bara ett utkast. Dokumentet skapas när du godkänner det, och det innehåller bara värden från era data, som läses på nytt i samma ögonblick som du godkänner.
- En mall erbjuds bara en gång så länge den är klar. Mallar som inte behöver något annat än företagsnamnet erbjuds aldrig på egen hand.
- Beredskapen beräknas också om varje natt.
- En wikisida med fälthänvisningar visas som "Wikisida". Den skapas inte härifrån, eftersom den alltid visar sina värden direkt; "Öppna sida" öppnar den.
Relaterat
- Importera äldre dokument
Ladda upp äldre dokument, granska de värden som AI:n hittade med sida och säkerhet, och överför det som du bekräftar.
- Fälthänvisningar i dokument
Infoga företagsdata en gång i wikisidor och sidmallar, så visar varje dokument det aktuella värdet.