Dokumentation för BizCortex

Fälthänvisningar i dokument

Infoga företagsdata en gång i wikisidor och sidmallar, så visar varje dokument det aktuella värdet.

En fälthänvisning lägger in en uppgift ur företagsdata i ett dokument i stället för en kopia av den. När värdet ändras i era företagsdata visar varje dokument som hänvisar till det det nya värdet, utan att dokumentet behöver redigeras. Det finns två sorter: en uttrycklig hänvisning anger fältet, till exempel {{field:company.payment_type}}, och en abstrakt hänvisning anger ett begrepp, till exempel {{concept:payment_terms}}, som företaget kopplar till ett fält.

På en wikisida visas en hänvisning som ett chip med det aktuella värdet. Ett värde som saknas visas som ett varningschip med fältets namn inom hakparentes och länkar till platsen där fältet anges.

Vem kan använda detta

  • Infoga hänvisningar: alla medlemmar som får redigera sidan
  • Läsa värdena: alla medlemmar med en inbyggd roll, för de fält som de får se
  • Koppla ett begrepp till ett annat fält: ägare och administratörer

Steg

  1. 1. Infoga ett fält

    Skriv {{ i sidredigeraren eller välj "Infoga fält" i menyn /. Listan visar först begrepp och sedan fält, vart och ett med sitt aktuella värde. Skriv för att filtrera på namn, fält eller värde och välj en post. Hänvisningen infogas som ett chip.

  2. 2. Läsa chipet

    Håll muspekaren över chipet för att se fältet och var värdet kommer ifrån; för ett begrepp står det också "Använder fältet …" på kortet. "Ange värde" öppnar platsen där fältet fylls i, "Visa ursprung" öppnar fältet i kunskapsgrafen i Company Brain, och för ett begrepp öppnar "Visa koppling" begreppet i kortet "Begrepp".

  3. 3. Fylla i ett värde som saknas

    Klicka på ett varningschip eller på "Ange värde" på dess kort. Platsen där fältet fylls i öppnas, till exempel företagsinställningarna, betalningsvillkoren eller efterlevnadsprofilen på översikten i Company Brain. Spara värdet och gå tillbaka till sidan: chipet visar det nya värdet. Själva sidan ändras inte.

  4. 4. Koppla ett begrepp

    Öppna översikten i Company Brain. Kortet "Begrepp" listar varje begrepp med dess platshållare, till exempel {{concept:payment_terms}}, fältet det använder nu och fältets aktuella värde. "Standard" betyder att begreppet använder sitt standardfält, till exempel använder begreppet Betalningsvillkor fältet Betalningsvillkor. "Företagets koppling" betyder att ert företag har valt ett annat fält; nedanför står vilket fält som vore standard. Som ägare eller administratör väljer ni ett annat fält bredvid begreppet och klickar på "Spara". Sedan visar varje dokument med begreppet värdet från det nya fältet. "Återställ till standard" tar bort kopplingen, och begreppet använder sitt standardfält igen. Utan denna behörighet kan kortet bara läsas. Ni kan också be Brain, till exempel "Koppla begreppet betalningsvillkor till fältet betalningssätt", och bekräfta förslaget.

  5. 5. Följa sidan under Mallar

    Company Brain, Mallar listar varje wikisida med hänvisningar som "Wikisida", med de uppgifter som redan finns och de som fortfarande saknas. "Ange" bredvid en uppgift som saknas öppnar platsen där den fylls i, och "Öppna sida" öppnar wikisidan. En wikisida skapas aldrig därifrån, eftersom den alltid visar sina värden direkt.

  6. 6. Återanvända sidan som mall

    Välj "Spara som mall" i sidmenyn. Hänvisningarna finns kvar i mallen, så varje sida som skapas från den visar också aktuella värden.

  7. 7. Exportera

    Exporter (PDF, Markdown, HTML och export av ett område) innehåller värdena vid exporttillfället, lästa med behörigheterna hos den som exporterar. Ett värde som saknas exporteras som [Etikett].

Fält och alternativ

Fält

En uppgift ur företagsdata, till exempel Betalningssätt eller Företagsnamn.

Begrepp

Ett allmänt namn som Betalningsvillkor eller Ledning som företaget kopplar till ett fält. "Använder fältet …" på kortet visar vilket.

Varningschip

Fältet finns men har inget värde än. Chipet visar fältets namn inom hakparentes och länkar dit där fältet anges.

Inte synligt

Du får inte se det här fältet; värdet är dolt.

inget värde än

Visas i listan när ett fält eller begrepp ännu inte har något värde. Du kan ändå infoga det.

Bra att veta

  • Värden läses alltid med dina egna behörigheter.
  • Ett chip läser in sitt värde när sidan öppnas och igen när du återvänder till webbläsarfönstret, högst var 30:e sekund. Om det aktuella värdet inte kan läsas in visar chipet värdet från när det infogades.
  • Listan erbjuder företagets fält och begrepp. Fält som har ett värde per produkt, kund eller anställd erbjuds inte.
  • Kortet "Begrepp" erbjuder bara passande fält: företagets fält för ett företagsbegrepp och en produkts fält för begreppet Produktpris.

Relaterat