Dokumentation för BizCortex

Brain i korthet

Vad Brain är, vad den kan göra och vilka regler den alltid följer.

Brain är AI assistenten som är inbyggd i BizCortex. Du kan ställa frågor om dina data ("Visa alla förfallna fakturor", "Hur mycket moms är vi skyldiga för augusti?") eller ge den uppgifter ("Skapa en kund Müller GmbH", "Ansök om ledighet åt mig från 1 till 5 december"). Brain hittar rätt funktion, läser de data den behöver och svarar i chatten.

Brain arbetar med dina egna behörigheter. Den kan använda varje funktion som du får använda, och inget mer. Alla regler i BizCortex gäller fortfarande: behörigheter, validering, godkännanden enligt fyraögonsprincipen, nummerserier, låsta bokningar och granskningsloggen. Brain läser bara data på egen hand. Varje ändring som den vill göra blir ett förslag som du måste bekräfta med ett klick. Inget bekräftas automatiskt.

Brain i korthet
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar med en inbyggd roll: Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef, Anställd, Läsare och Efterlevnad
  • Medlemmar med en företagsroll endast om rollen innehåller behörigheten för Brain chatten

Steg

  1. 1. Öppna Brain

    Öppna appen Brain i appväljaren och välj Chatt i sidofältet, eller klicka på knappen Brain i sidhuvudet på valfri sida. Med tangentbordet trycker du på Ctrl+J (Cmd+J på Mac) för att öppna och stänga panelen för Brain.

  2. 2. Fråga eller ge en uppgift

    Skriv din fråga eller uppgift i fältet "Fråga Brain eller ge den en uppgift …" och tryck på Enter. Tryck på Skift+Enter för en ny rad. Medan Brain arbetar ser du "Brain tänker …" och de aktiviteter som den kör.

  3. 3. Kontrollera svaret

    Brain svarar i chatten. Länkar i svaret öppnar posten i BizCortex. Långa listor förkortas, så be om ett filter om du behöver en viss del.

  4. 4. Bekräfta eller avvisa ändringar

    När Brain vill skapa, ändra, ta bort, godkänna eller skicka något visar den ett bekräftelsekort. Klicka på "Bekräfta" för att köra ändringen eller på "Avvisa" för att släppa den.

Fält och alternativ

Läsa

Brain får läsa alla data som du får läsa. Läsning sker direkt utan bekräftelse.

Navigera

Brain får öppna en sida som du får se. Att öppna en sida ändrar inga data och kräver därför ingen bekräftelse. Chatten visar "Öppnar … ".

Fylla i ett formulär

Brain får fylla i det formulär som är öppet på sidan. Den sparar aldrig formuläret. Du granskar och sparar det själv.

Ändra data

Att skapa, uppdatera, ta bort, godkänna och skicka blir alltid ett förslag som väntar på din bekräftelse.

Tips

  • Var konkret: ange kunden, perioden eller dokumentnumret. Då behöver Brain färre steg.
  • Du kan fråga Brain var en funktion finns ("Var ställer jag in påminnelsenivåer?"). Den öppnar sidan åt dig.
  • Brain svarar på det språk som du skriver på.

Bra att veta

  • Brain ingår i paketet Brain, som ingår i paketerbjudandena Pro och Enterprise.
  • Vissa områden är aldrig tillgängliga för Brain: inloggning och säkerhet, plattformsadministration, portalerna för kunder och leverantörer, publika sidor, API nycklar och andra hemligheter, filuppladdning till poster samt Brain själv.
  • Brain öppnar aldrig filer som exporter i PDF, XML, CSV eller ZIP. Den ger dig i stället en nedladdningslänk.
  • Ett svar får använda högst 12 steg (verktygsanrop). Därefter måste Brain svara med det den har.
  • Varje person kan skicka upp till 20 chattomgångar per minut (meddelanden, bekräftelser och avvisningar sammanlagt).

Relaterat