Vem som ser vilken insikt
Reglerna som avgör vem som får en insikt från Advisor.
Advisor visar dig aldrig mer än du ändå skulle kunna se i BizCortex. Reglerna kontrolleras när en insikt skapas, och igen varje gång du öppnar flödet och innan ett mejl skickas.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
- Inköp
- HR chef
- Läsare
Fält och alternativ
- Bokat paket
En insikt visas bara om paketet för dess data är bokat. Annars ser ingen den.
- Ägare och Administratör
Ser alla insikter.
- Behörighet för data
Alla andra ser en insikt när deras roll tillåter läsning av de data den bygger på (till exempel fakturor eller bankkonton) och de har åtkomst till flödet i Advisor.
- Chefer i linjen
En insikt om en anställd når också alla uppåt i den anställdas rapporteringskedja, även om deras roll annars inte skulle ge åtkomst till dessa data.
- Känsliga insikter
Insikter om prestation och sjukdagar är bara synliga för Ägare, Administratör, HR (personer som får redigera anställda) och cheferna i linjen.
- Namngivna mottagare
Vissa insikter går till särskilda personer, till exempel leadens ägare efter ett samtal. De aviseras när insikten skapas, om deras roll tillåter åtkomst till dessa data.
Bra att veta
- Flödet i Advisor är tillgängligt för Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef och Läsare. Rollerna Anställd och Efterlevnad har inget flöde; anställda som leder andra får det som gäller deras egna medarbetare.
- Din status, uppskjutning och återkoppling för en insikt är personliga och syns aldrig för andra.
Relaterat
- Advisor i korthet
Hur Advisor hittar det som kräver uppmärksamhet och gör om det till insikter.
- Personalkontroller
Alla personalkontroller i Advisor, när de utlöses och vem som ser dem.