Dokumentation för BizCortex

Advisor i korthet

Hur Advisor hittar det som kräver uppmärksamhet och gör om det till insikter.

Advisor bevakar ditt företag och rekommenderar vad du ska göra. Varje natt kör den en uppsättning kontroller (så kallade detektorer) över dina data: likviditet, kostnader, kundfordringar, budgetar, skatter, personal, försäljning och verksamhet. Varje kontroll beräknar fakta från dina poster, till exempel "Kostnaderna för resor var 4 812,40 EUR i juni; medianen för de senaste 6 månaderna var 2 105,00 EUR". Resultatet är en insikt med siffrorna, varför det är viktigt och rekommenderade nästa steg.

Siffrorna kommer alltid från kontrollen, aldrig från AI:n. AI:n formulerar bara texten, och en text som nämner ett tal, ett datum eller ett namn som inte finns i fakta kastas. Utan AI används fasta textmallar.

Advisor följer växlaren Företag | Produkt i sidhuvudet. På sidan Företag ser du det som gäller driften av företaget: ekonomi, personal, kunder och verksamhet. På sidan Produkt ser du det som gäller det ni säljer: leads, samtal och möten från Outreach samt regelefterlevnaden för era produkter.

Advisor i korthet
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Inköp
  • HR chef
  • Läsare

Steg

  1. 1. Öppna Advisor

    Öppna appen Advisor i appväljaren. Sidofältet innehåller Insikter, Företagsgraf och Inställningar.

  2. 2. Läs den dagliga sammanfattningen

    Högst upp under Insikter ser du den dagliga sammanfattningen: en kort sammanfattning av dina viktigaste öppna punkter.

  3. 3. Arbeta dig igenom flödet

    Flödet listar insikterna sorterade efter vikt. Öppna underlaget, följ rekommendationen, skapa en uppgift eller fråga Brain.

  4. 4. Stäng det som är hanterat

    Markera en insikt som Klar, skjut upp den med Senare eller Dölj den. Säg till Advisor när en insikt är Inte användbar.

Fält och alternativ

Område

Ekonomi, Personal, Försäljning, Verksamhet eller Regelefterlevnad.

Sidan Företag och sidan Produkt

Varje kontroll hör till en sida av växlaren Företag | Produkt. Kontrollerna för leads, samtal och möten och kontrollerna för regelefterlevnad finns på sidan Produkt, allt annat på sidan Företag. Utan en produktapp finns bara en sida och du ser allt.

Allvarlighetsgrad

Kritisk, Varning eller Info.

Rangordning

Insikterna sorteras efter en poäng som bygger på allvarlighetsgraden, beloppet eller antalet berörda personer, hur ny insikten är, hur ofta den har återkommit och hur användbara personerna i ditt företag har tyckt att den här typen av insikt är.

Livscykel

Om samma situation hittas igen uppdateras den befintliga insikten i stället för att en ny skapas. När en kontroll inte längre hittar situationen löses insikten. Om den återkommer senare öppnas insikten igen och dess räknare ("N gånger") ökar. Insikter med ett slutdatum (till exempel en överlappande frånvaro) går ut efter det datumet.

Bra att veta

  • Advisor ingår i paketet Brain (paketerbjudandena Pro och Enterprise).
  • Nattkörningen startar kl. 05.00 (tysk tid). Kontrollen av likviditetshorisonten körs dessutom varje timme. Vissa kontroller körs direkt efter en händelse, till exempel efter ett samtal eller när en ledighetsansökan skapas.
  • Advisor rapporterar nya och eskalerade insikter som händelser, så att automatiseringsregler kan vidarebefordra dem, till exempel till en chattkanal eller en webhook.

Relaterat