Dokumentation til BizCortex

Advisor i overblik

Hvordan Advisor finder det, der kræver opmærksomhed, og gør det til indsigter.

Advisor holder øje med jeres virksomhed og anbefaler, hvad I skal gøre. Hver nat kører den en række kontroller (kaldet detektorer) på jeres data: likviditet, omkostninger, tilgodehavender, budgetter, skatter, medarbejdere, salg og drift. Hver kontrol beregner fakta ud fra jeres poster, for eksempel "Udgifter til rejser var 4.812,40 EUR i juni; medianen for de seneste 6 måneder var 2.105,00 EUR". Resultatet er en indsigt med tallene, hvorfor det er vigtigt, og anbefalede næste skridt.

Tallene kommer altid fra kontrollen, aldrig fra AI modellen. AI modellen formulerer kun teksten, og en tekst, der nævner et tal, en dato eller et navn, som ikke står i fakta, kasseres. Uden AI bruges faste tekstskabeloner.

Advisor følger kontakten Virksomhed | Produkt i sidehovedet. På siden Virksomhed ser du det, der handler om at drive virksomheden: økonomi, medarbejdere, kunder og drift. På siden Produkt ser du det, der handler om det, I sælger med: leads, opkald og møder fra Outreach og jeres produkters overholdelse af reglerne.

Advisor i overblik
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg
  • Indkøb
  • HR chef
  • Læser

Trin

  1. 1. Åbn Advisor

    Åbn appen Advisor fra appvælgeren. Sidepanelet har Indsigter, Virksomhedsgraf og Indstillinger.

  2. 2. Læs den daglige status

    Øverst på Indsigter ser du den daglige status: en kort opsummering af dine vigtigste åbne punkter.

  3. 3. Gå listen igennem

    Listen viser indsigter sorteret efter vigtighed. Åbn dokumentationen, følg anbefalingen, opret en opgave, eller spørg Brain.

  4. 4. Luk det, der er håndteret

    Markér en indsigt som Udført, udsæt den med Senere, eller Skjul den. Fortæl Advisor, når en indsigt er Ikke nyttig.

Felter og valgmuligheder

Område

Økonomi, Medarbejdere, Salg, Drift eller Overholdelse.

Siden Virksomhed og siden Produkt

Hver kontrol hører til én side af kontakten Virksomhed | Produkt. Kontrollerne for leads, opkald og møder og kontrollerne for overholdelse ligger på siden Produkt, alt andet på siden Virksomhed. Uden en produktapp er der kun én side, og du ser alt.

Alvorlighed

Kritisk, Advarsel eller Info.

Rangering

Indsigter sorteres efter en score, der består af alvorlighed, de berørte beløb eller antallet af berørte personer, hvor ny indsigten er, hvor ofte den er vendt tilbage, og hvor nyttig folk i jeres virksomhed har fundet denne type indsigt.

Livscyklus

Findes samme situation igen, opdateres den eksisterende indsigt i stedet for at oprette en ny. Når en kontrol ikke længere finder situationen, løses indsigten. Vender den tilbage senere, genåbnes indsigten, og dens tæller (antal gange) stiger. Indsigter med en slutdato (for eksempel overlappende fravær) udløber efter den dato.

Godt at vide

  • Advisor er en del af pakken Brain (pakkeløsningerne Pro og Enterprise).
  • Den natlige kørsel starter kl. 05:00 (tysk tid). Kontrollen af likviditetshorisonten kører også hver time. Nogle kontroller kører lige efter en hændelse, for eksempel efter et opkald, eller når en fraværsanmodning oprettes.
  • Advisor melder nye og forværrede indsigter som hændelser, så automatiseringsregler kan sende dem videre, for eksempel til en chatkanal eller en webhook.

Relateret