Dokumentasjon for BizCortex

Advisor i korte trekk

Hvordan Advisor finner det som trenger oppmerksomhet, og gjør det om til innsikt.

Advisor følger med på selskapet ditt og anbefaler hva du bør gjøre. Hver natt kjører Advisor en rekke kontroller (kalt detektorer) over dataene dine: likviditet, kostnader, kundefordringer, budsjetter, skatter og avgifter, mennesker, salg og drift. Hver kontroll beregner fakta fra postene dine, for eksempel "Kostnader til reiser var 4 812,40 EUR i juni; medianen for de siste 6 månedene var 2 105,00 EUR". Resultatet er en innsikt med tallene, hvorfor det er viktig, og anbefalte neste steg.

Tallene kommer alltid fra kontrollen, aldri fra AI modellen. AI modellen formulerer bare teksten, og en tekst som nevner et tall, en dato eller et navn som ikke finnes i fakta, blir forkastet. Uten AI brukes faste tekstmaler.

Advisor følger bryteren Selskap | Produkt i toppfeltet. På siden Selskap ser du det som gjelder driften av selskapet: økonomi, mennesker, kunder og drift. På siden Produkt ser du det som gjelder det dere selger med: leads, samtaler og møter fra Outreach, og samsvaret til produktene deres.

Advisor i korte trekk
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Innkjøp
  • HR leder
  • Leser

Steg

  1. 1. Åpne Advisor

    Åpne appen Advisor fra appvelgeren. Sidefeltet har Innsikt, Selskapsgraf og Innstillinger.

  2. 2. Les den daglige oppsummeringen

    Øverst under Innsikt ser du den daglige oppsummeringen: et kort sammendrag av de viktigste åpne punktene dine.

  3. 3. Gå gjennom feeden

    Feeden viser innsikt sortert etter viktighet. Åpne grunnlaget, følg anbefalingen, opprett en oppgave eller spør Brain.

  4. 4. Lukk det som er håndtert

    Marker en innsikt som Ferdig, utsett den med Senere, eller Skjul den. Si fra til Advisor når en innsikt er Ikke nyttig.

Felt og valg

Område

Økonomi, Mennesker, Salg, Drift eller Samsvar.

Siden Selskap og siden Produkt

Hver kontroll hører til én side av bryteren Selskap | Produkt. Kontrollene for leads, samtaler og møter og samsvarskontrollene ligger på siden Produkt, alt annet på siden Selskap. Uten en produktapp finnes det bare én side, og du ser alt.

Alvorlighet

Kritisk, Advarsel eller Info.

Rangering

Innsikt sorteres etter en poengsum som består av alvorlighet, pengebeløpet eller antallet personer som berøres, hvor ny innsikten er, hvor ofte den har kommet tilbake, og hvor nyttig personer i selskapet ditt har funnet denne typen innsikt.

Livssyklus

Hvis den samme situasjonen blir funnet igjen, oppdateres den eksisterende innsikten i stedet for at en ny opprettes. Når en kontroll ikke lenger finner situasjonen, blir innsikten løst. Kommer den tilbake senere, åpnes innsikten igjen, og telleren ("N ganger") øker. Innsikt med en sluttdato (for eksempel overlappende fravær) utløper etter denne datoen.

Greit å vite

  • Advisor er en del av Brain pakken (pakkeløsningene Pro og Enterprise).
  • Nattkjøringen starter kl. 05.00 (tysk tid). Kontrollen av likviditetshorisont kjøres også hver time. Noen kontroller kjøres rett etter en hendelse, for eksempel etter en samtale eller når en fraværssøknad opprettes.
  • Advisor melder ny og forverret innsikt som hendelser, slik at automatiseringsregler kan sende dem videre, for eksempel til en chatkanal eller en webhook.

Relatert