Dokumentasjon for BizCortex

Maler og beredskap

Se hvilke maler dataene dine allerede kan fylle og hva som mangler, og opprett et dokument når en mal er klar.

Company Brain, Maler vet for hver mal hvilke data den trenger og hvor mye av dem som finnes. Det gjelder maler fra Dokumentassistent, maler fra compliancedatabasen (for eksempel en finansplan) og wikisider med feltreferanser. Malene er sortert i tre faner: "Klare", "Nesten klare" og "Data mangler".

Beredskapen følger dataene dine. Når du legger til et produkt og deretter prisen på det, blir malen for finansplanen klar med en gang og tilbys deg: et utkast venter blant godkjenningene for KI, og briefingen nevner det. Dokumentet opprettes først når noen godkjenner utkastet.

Hvem kan bruke dette

  • Se beredskap: alle medlemmer med en innebygd rolle
  • Opprette et dokument: Eier, Administrator og Regnskapsfører

Steg

  1. 1. Åpne en fane

    Velg "Klare", "Nesten klare" eller "Data mangler". Hvert kort viser hvor mange opplysninger som finnes, for eksempel "3 av 4 opplysninger finnes".

  2. 2. Fyll hullene

    Under "Mangler" klikker du "Angi" ved siden av et felt for å åpne stedet der det skrives inn. "Dokumenter som kan fylle manglende opplysninger" viser opplastede dokumenter med verdier for de manglende feltene.

  3. 3. Opprett dokumentet

    Klikk "Opprett" (eller "Opprett for …" per produkt). Dette lager et utkast; "Venter på godkjenning" vises på kortet. Klikk "Til godkjenninger" for å godkjenne det.

  4. 4. Åpne resultatet

    Etter godkjenningen åpner "Åpne dokument" den nye siden. "Beregn på nytt" oppdaterer beredskapen for alle maler samtidig.

Felt og valg

Finnes

Feltene malen trenger som allerede har en verdi i firmadataene dine.

Mangler

Feltene som fortsatt ikke har noen verdi. "angis når du oppretter" markerer verdier du skriver inn når du oppretter dokumentet.

Opprinnelse

"Dokumentassistent", "Etterlevelse" eller "Wikiside".

Greit å vite

  • Opprett lager bare et utkast. Dokumentet opprettes når du godkjenner det, og inneholder bare verdier fra dataene dine, lest på nytt i det øyeblikket det godkjennes.
  • En mal tilbys bare én gang så lenge den forblir klar. Maler som ikke trenger noe annet enn firmanavnet, tilbys aldri av seg selv.
  • Beredskapen beregnes også på nytt hver natt.
  • En wikiside med feltreferanser vises som "Wikiside". Den opprettes ikke herfra, fordi den alltid viser verdiene sine direkte; "Åpne side" åpner den.

Relatert