Plantillas y preparación
Vea qué plantillas ya se pueden rellenar con sus datos, qué falta, y cree un documento cuando una esté lista.
Company Brain, Plantillas sabe para cada plantilla qué datos necesita y cuántos de ellos existen. Abarca las plantillas del «Asistente de documentos», las plantillas de la base de datos de cumplimiento (por ejemplo un plan financiero) y las páginas wiki con referencias a campos. Las plantillas se ordenan en tres pestañas: «Listas», «Casi listas» y «Faltan datos».
La preparación sigue a sus datos. Cuando añade un producto y después su precio, la plantilla del plan financiero pasa a estar lista al instante y se le ofrece: un borrador espera en «Aprobaciones de IA», y el resumen informativo lo menciona. El documento solo se crea cuando alguien aprueba el borrador.
Quién puede usarlo
- Ver la preparación: todos los miembros con un rol predefinido
- Crear un documento: Propietario, Administrador y Contable
Pasos
1. Abrir una pestaña
Elija «Listas», «Casi listas» o «Faltan datos». Cada tarjeta muestra cuántos campos están disponibles, por ejemplo «3 de 4 datos disponibles».
2. Completar los huecos
En «Falta», haga clic en «Indicar» junto a un campo para abrir el lugar donde se introduce. «Documentos que pueden completar datos que faltan» enumera documentos subidos con valores para los campos que faltan.
3. Crear el documento
Haga clic en «Crear» (o en «Crear para …» por producto). Así se genera un borrador; en la tarjeta aparece «Pendiente de aprobación». Haga clic en «Ir a aprobaciones» para aprobarlo.
4. Abrir el resultado
Tras la aprobación, «Abrir documento» abre la nueva página. «Recalcular» actualiza a la vez la preparación de todas las plantillas.
Campos y opciones
- Disponible
Los campos que necesita la plantilla y que ya tienen un valor en los datos de su empresa.
- Falta
Los campos que aún no tienen valor. «se introduce al crear» marca los valores que usted escribe al crear el documento.
- Origen
«Asistente de documentos», «Cumplimiento» o «Página wiki».
Conviene saber
- Crear solo genera un borrador. El documento se crea cuando usted lo aprueba, y contiene solo valores de sus datos, leídos de nuevo en el momento de la aprobación.
- Una plantilla se ofrece una sola vez mientras siga lista. Las plantillas que no necesitan más que el nombre de la empresa nunca se ofrecen por sí solas.
- La preparación también se recalcula cada noche.
- Una página wiki con referencias a campos aparece como "Página wiki". No se crea desde aquí, porque siempre muestra sus valores actuales; "Abrir página" la abre.
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