Importar documentos antiguos
Suba documentos antiguos, revise los valores que encontró la IA con página y nivel de confianza, y aplique lo que confirme.
Company Brain, Importación lee documentos antiguos como planes financieros, listas de precios o perfiles de empresa y propone valores para los datos de su empresa: perfil de la empresa, condiciones de pago, precios de productos y valores financieros. Cada valor viene con el documento, la página, una cita que aparece literalmente en esa página y un nivel de confianza. Los valores que no se pueden probar de este modo se descartan.
No se escribe nada en los datos de su empresa hasta que usted lo aprueba. Los valores aplicados pasan por las mismas comprobaciones que un cambio manual, y cada campo recuerda de qué documento y página procede.
Quién puede usarlo
- Subir, revisar y aplicar: Propietario, Administrador y Contable
- Ver las importaciones: también Lector
Pasos
1. Subir
En «Subir documentos antiguos» elija uno o varios archivos. Cada archivo se analiza en busca de virus y se guarda en el espacio «Company Brain» de sus documentos. «Importaciones» los enumera con su estado: «En espera», «Leyendo», «Listo» o «Error».
2. Revisar
Haga clic en «Revisar». Los valores se agrupan en «Empresa», «Finanzas» y cada producto. Para cada valor verá «Valor encontrado», «Valor actual» («Aún no definido», «Igual» o «Distinto»), «Confianza» y «Fuente». Haga clic en la fuente para ver la cita y abrir el documento en su página.
3. Corregir
Haga clic en «Editar» para corregir un valor y luego en «Guardar». Los valores corregidos se marcan como «corregido».
4. Aprobar o rechazar
Seleccione valores (o «Seleccionar todo», o «Solo confianza alta») y haga clic en «Aprobar y aplicar» o en «Rechazar».
5. Ver el resultado
El paso «Resultado» muestra cuántos valores se aplicaron y qué plantillas están listas ahora.
Campos y opciones
- Propuesta
Encontrado y pendiente de su decisión.
- Aplicado
Escrito en los datos de su empresa.
- Aprobado, no aplicado
Aprobado, pero los datos de la empresa rechazaron el valor (por ejemplo por falta de un permiso); se muestra el motivo.
- Rechazado
No se usa. Un valor rechazado no se vuelve a proponer cuando el documento se lee de nuevo.
Consejos
- Pregunte a Brain «¿De dónde procede nuestra previsión de ingresos?» para obtener el documento, la página y la cita de un valor.
- Un producto que aún no existe debe vincularse primero: haga clic en «Vincular producto» y elija un producto existente.
Conviene saber
- Solo se leen las primeras 60 páginas de un documento.
- La IA usa la clave de IA de su empresa. Sin un modelo de IA, la importación muestra «Error» con el motivo; vuelva a leer el documento cuando haya una clave configurada.
- La importación nunca crea productos nuevos.
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