Documentación de BizCortex

Referencias a campos en documentos

Inserte una sola vez datos de la empresa en páginas wiki y plantillas de página, y cada documento muestra el valor actual.

Una referencia a un campo coloca un dato de la empresa en un documento en lugar de una copia de él. Cuando el valor cambia en los datos de su empresa, cada documento que hace referencia a él muestra el nuevo valor, sin que haya que editar el documento. Hay dos tipos: una referencia explícita nombra el campo, por ejemplo {{field:company.payment_type}}, y una referencia abstracta nombra un concepto, por ejemplo {{concept:payment_terms}}, que su empresa asigna a un campo.

En una página wiki, una referencia aparece como una etiqueta con el valor actual. Un valor que falta aparece como etiqueta de aviso con el nombre del campo entre corchetes y enlaza al lugar donde se define el campo.

Quién puede usarlo

  • Insertar referencias: todos los miembros que pueden editar la página
  • Leer los valores: todos los miembros con un rol predefinido, para los campos que pueden ver
  • Asignar un concepto a otro campo: propietarios y administradores

Pasos

  1. 1. Insertar un campo

    En el editor de páginas escriba {{ o elija "Insertar campo" en el menú /. La lista muestra primero los conceptos y luego los campos, cada uno con su valor actual. Escriba para filtrar por nombre, campo o valor y elija una entrada. La referencia se inserta como etiqueta.

  2. 2. Leer la etiqueta

    Pase el ratón sobre la etiqueta para ver el campo y el origen de su valor; en un concepto la tarjeta indica además "Usa el campo …". "Definir valor" abre el lugar donde se introduce el campo, "Ver origen" abre el campo en el grafo de conocimiento del Company Brain y, en un concepto, "Ver asignación" abre el concepto en la tarjeta "Conceptos".

  3. 3. Completar un valor que falta

    Haga clic en una etiqueta de aviso o en "Definir valor" en su tarjeta. Se abre el lugar donde se introduce el campo, por ejemplo los ajustes de la empresa, las condiciones de pago o el perfil de cumplimiento en el resumen del Company Brain. Guarde el valor y vuelva a la página: la etiqueta muestra el nuevo valor. La página en sí no se modifica.

  4. 4. Asignar un concepto

    Abra la vista general del Company Brain. La tarjeta "Conceptos" muestra cada concepto con su marcador, por ejemplo {{concept:payment_terms}}, el campo que usa ahora y el valor actual de ese campo. "Predeterminado" significa que el concepto usa su campo estándar; por ejemplo, el concepto Condiciones de pago usa el campo Condiciones de pago. "Asignación de la empresa" significa que su empresa eligió otro campo; debajo se indica cuál sería el campo predeterminado. Como propietario o administrador, elija otro campo junto al concepto y haga clic en "Guardar". A partir de entonces, cada documento con este concepto muestra el valor del nuevo campo. "Restablecer el predeterminado" elimina la asignación, y el concepto vuelve a usar su campo estándar. Sin este permiso, la tarjeta es de solo lectura. También puede pedírselo a Brain, por ejemplo "Asigna el concepto condiciones de pago al campo forma de pago", y confirmar la propuesta.

  5. 5. Seguir la página en Plantillas

    Company Brain, Plantillas muestra cada página wiki con referencias como "Página wiki", con los datos que ya tiene y los que aún faltan. "Indicar" junto a un dato que falta abre el lugar donde se introduce, y "Abrir página" abre la página wiki. Una página wiki nunca se crea desde allí, porque siempre muestra sus valores actuales.

  6. 6. Reutilizar la página como plantilla

    Elija "Guardar como plantilla" en el menú de la página. Las referencias se mantienen en la plantilla, de modo que cada página creada a partir de ella también muestra valores actuales.

  7. 7. Exportar

    Las exportaciones (PDF, Markdown, HTML y la exportación del espacio) contienen los valores del momento de la exportación, leídos con los permisos de la persona que exporta. Un valor que falta se exporta como [Etiqueta].

Campos y opciones

Campo

Un dato de la empresa, por ejemplo Forma de pago o Nombre de la empresa.

Concepto

Un nombre general como Condiciones de pago o Dirección que su empresa asigna a un campo. "Usa el campo …" en la tarjeta indica cuál.

Etiqueta de aviso

El campo existe pero aún no tiene valor. La etiqueta muestra el nombre del campo entre corchetes y enlaza al lugar donde se define.

No visible

No tiene permiso para ver este campo; el valor está oculto.

aún sin valor

Aparece en la lista cuando un campo o concepto aún no tiene valor. Puede insertarlo de todos modos.

Conviene saber

  • Los valores se leen siempre con sus propios permisos.
  • Una etiqueta carga su valor al abrir la página y de nuevo cuando vuelve a la ventana del navegador, como máximo cada 30 segundos. Si el valor actual no se puede cargar, la etiqueta muestra el valor del momento en que se insertó.
  • La lista ofrece campos de la empresa y conceptos. Los campos que tienen un valor por producto, cliente o empleado no se ofrecen.
  • La tarjeta "Conceptos" solo ofrece campos adecuados: los campos de la empresa para un concepto de la empresa, y los campos de un producto para el concepto Precio del producto.

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