Documentación de BizCortex

Dejar que Brain rellene un formulario

Brain puede rellenar el formulario abierto en su página. Usted lo revisa y lo guarda.

Cuando hay un formulario abierto (por ejemplo, una factura nueva, un cliente nuevo o una solicitud de vacaciones), el panel de Brain envía sus campos junto con su mensaje. Entonces puede decir «Rellénalo con los datos del PDF adjunto» o «Añade tres líneas de consultoría de 8 horas cada una». Brain escribe los valores en el formulario. Nunca guarda el formulario. Usted comprueba los valores y hace clic en Guardar.

Dejar que Brain rellene un formulario
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Todos los miembros con un rol predefinido: Propietario, Administrador, Contable, Ventas, Compras, Responsable de RR. HH., Empleado, Lector y Cumplimiento
  • Los miembros con un rol de empresa solo si el rol incluye el permiso de chat de Brain

Pasos

  1. 1. Abrir el formulario

    Abra la página con el formulario que desea rellenar. El panel de Brain muestra una etiqueta «Formulario» con el nombre del formulario.

  2. 2. Pedir a Brain que lo rellene

    Describa lo que debe ir en el formulario o adjunte un documento que contenga los datos.

  3. 3. Revisar

    El chat confirma «N campos rellenados, sin guardar. Revísalos y guarda.» Compruebe cada campo rellenado en la página.

  4. 4. Guardar

    Haga clic en el botón Guardar habitual del formulario. Solo entonces se almacenan los datos.

Campos y opciones

Tipos de campo

Texto, texto largo, números, interruptores de sí o no, fechas, listas de selección y tablas de filas (por ejemplo, líneas de factura).

Números y fechas

Brain acepta formatos alemanes como 1.234,56 y 31.12.2025 y los convierte al formato que espera el formulario. Los símbolos de moneda se eliminan.

Listas de selección

Brain puede usar la etiqueta visible de una opción; se asigna a la opción correcta.

Filas

Brain puede sustituir todas las filas de una tabla o añadir filas nuevas a las existentes. Una tabla puede recibir como máximo 500 filas.

Consejos

  • Los valores que no encajan en el formulario no se rellenan. Brain recibe un aviso sobre ellos e intenta corregirlos.

Conviene saber

  • Si cierra el formulario antes de que Brain termine, no se rellena nada y el chat indica «El formulario ya no está abierto; no se ha rellenado nada.»
  • Rellenar un formulario no requiere tarjeta de confirmación, porque no se guarda nada.

Relacionado