BizCortex Dokumentation

Ein Formular von Brain ausfüllen lassen

Brain kann das auf Ihrer Seite geöffnete Formular ausfüllen. Sie prüfen und speichern.

Ist ein Formular geöffnet (zum Beispiel eine neue Rechnung, ein neuer Kunde oder ein Urlaubsantrag), sendet der Brain Bereich dessen Felder mit Ihrer Nachricht. Sie können dann sagen "Fülle das mit den Daten aus dem angehängten PDF aus" oder "Füge drei Positionen für Beratung mit je 8 Stunden hinzu". Brain trägt die Werte in das Formular ein. Es speichert das Formular nie. Sie prüfen die Werte und klicken selbst auf Speichern.

Ein Formular von Brain ausfüllen lassen
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Wer kann das nutzen

  • Jedes Mitglied mit einer festen Rolle: Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal, Mitarbeiter, Nur Lesen und Compliance
  • Mitglieder mit einer eigenen Rolle nur, wenn die Rolle das Recht für den Brain Chat enthält

Schritte

  1. 1. Das Formular öffnen

    Öffnen Sie die Seite mit dem Formular, das Sie ausfüllen möchten. Der Brain Bereich zeigt einen Chip "Formular" mit dem Namen des Formulars.

  2. 2. Brain um das Ausfüllen bitten

    Beschreiben Sie, was in das Formular soll, oder hängen Sie ein Dokument an, das die Daten enthält.

  3. 3. Prüfen

    Der Chat bestätigt "N Felder ausgefüllt, nicht gespeichert. Bitte prüfen und speichern." Prüfen Sie jedes ausgefüllte Feld auf der Seite.

  4. 4. Speichern

    Klicken Sie auf die normale Schaltfläche Speichern des Formulars. Erst dann werden die Daten gespeichert.

Felder und Optionen

Feldtypen

Text, langer Text, Zahlen, Ja/Nein Schalter, Datumsangaben, Auswahllisten und Tabellen mit Zeilen (zum Beispiel Rechnungspositionen).

Zahlen und Datumsangaben

Brain akzeptiert deutsche Formate wie 1.234,56 und 31.12.2025 und wandelt sie in das Format um, das das Formular erwartet. Währungszeichen werden entfernt.

Auswahllisten

Brain darf die sichtbare Bezeichnung einer Option verwenden; sie wird der richtigen Option zugeordnet.

Zeilen

Brain kann alle Zeilen einer Tabelle ersetzen oder neue Zeilen an die vorhandenen anhängen. Eine Tabelle kann höchstens 500 Zeilen aufnehmen.

Tipps

  • Werte, die nicht zum Formular passen, werden nicht eingetragen. Brain erhält dazu eine Meldung und versucht, sie zu korrigieren.

Gut zu wissen

  • Schließen Sie das Formular, bevor Brain fertig ist, wird nichts eingetragen, und der Chat meldet "Das Formular ist nicht mehr geöffnet; nichts eingetragen."
  • Das Ausfüllen eines Formulars braucht keine Bestätigungskarte, weil nichts gespeichert wird.

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