BizCortex Dokumentation

Wer welchen Hinweis sieht

Die Regeln, die festlegen, wer einen Advisor Hinweis erhält.

Advisor zeigt Ihnen nie mehr, als Sie in BizCortex ohnehin sehen könnten. Die Regeln werden geprüft, wenn ein Hinweis entsteht, und erneut jedes Mal, wenn Sie die Liste öffnen, sowie vor jedem EMail Versand.

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Einkauf
  • Personal
  • Nur Lesen

Felder und Optionen

Gebuchtes Paket

Ein Hinweis wird nur angezeigt, wenn das Paket seiner Daten gebucht ist. Sonst sieht ihn niemand.

Inhaber und Administrator

Sehen jeden Hinweis.

Recht auf die Daten

Alle anderen sehen einen Hinweis, wenn ihre Rolle das Lesen der zugrunde liegenden Daten erlaubt (zum Beispiel Rechnungen oder Bankkonten) und sie Zugriff auf die Advisor Liste haben.

Vorgesetzte

Ein Hinweis zu einem Mitarbeiter erreicht auch alle in dessen Berichtslinie nach oben, selbst wenn ihre Rolle die Daten sonst nicht erlauben würde.

Sensible Hinweise

Hinweise zu Leistung und Krankheitstagen sind nur für Inhaber, Administrator, Personal (Personen, die Mitarbeiter bearbeiten dürfen) und die Vorgesetzten sichtbar.

Benannte Empfänger

Manche Hinweise gehen an bestimmte Personen, zum Beispiel an den Verantwortlichen des Leads nach einem Anruf. Sie werden benachrichtigt, wenn der Hinweis entsteht, sofern ihre Rolle die Daten erlaubt.

Gut zu wissen

  • Die Advisor Liste steht Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal und Nur Lesen zur Verfügung. Die Rollen Mitarbeiter und Compliance haben keine Liste; Mitarbeiter mit Führungsverantwortung erhalten, was ihre eigenen Mitarbeiter betrifft.
  • Ihr Status, Ihre Zurückstellung und Ihre Rückmeldung zu einem Hinweis sind persönlich und für andere nie sichtbar.

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