BizCortex Dokumentation

Vorschläge von Brain bestätigen

Wie vorgeschlagene Änderungen funktionieren: Bestätigungskarten, Status, Ablauf und der zusätzliche Sicherheitsschritt.

Brain ändert nie von sich aus Daten. Braucht eine Aufgabe eine Änderung, bereitet Brain sie als Vorschlag vor und zeigt im Chat eine Bestätigungskarte. Die Änderung wird erst ausgeführt, wenn Sie auf "Bestätigen" klicken. Sie läuft dann mit Ihrer eigenen Anmeldung, genau so, als hätten Sie selbst in BizCortex auf die Schaltfläche geklickt, sodass alle Prüfungen greifen.

Diese Regel ist in BizCortex selbst eingebaut, nicht nur in die Anweisungen an die KI. Ein Vorschlag kann weder von der KI noch von einem anderen Benutzer noch doppelt ausgeführt werden.

Wer kann das nutzen

  • Jedes Mitglied mit einer festen Rolle: Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal, Mitarbeiter, Nur Lesen und Compliance
  • Mitglieder mit einer eigenen Rolle nur, wenn die Rolle das Recht für den Brain Chat enthält

Schritte

  1. 1. Die Karte lesen

    Die Karte zeigt eine Kennzeichnung mit der Art der Änderung (Anlegen, Ändern, Löschen, Freigeben oder Senden), eine kurze Zusammenfassung und die wichtigsten Felder. Bis zu 6 Felder werden angezeigt; klicken Sie auf "Details", um den Rest zu sehen ("+ N weitere Angaben").

  2. 2. Bestätigen

    Klicken Sie auf "Bestätigen", um die Änderung auszuführen. Bei Änderungen, die sich nicht einfach rückgängig machen lassen (Löschen, Freigeben und Senden), fragt ein zweiter Dialog "Wirklich ausführen?" und warnt, dass sich die Aktion unter Umständen nicht rückgängig machen lässt. Klicken Sie auf "Ja, ausführen", um fortzufahren. Die Karte zeigt "Wird ausgeführt …" und dann das Ergebnis.

  3. 3. Ablehnen

    Klicken Sie auf "Ablehnen", wenn Sie die Änderung nicht möchten. Brain wird darüber informiert und setzt die Unterhaltung fort.

  4. 4. Das Ergebnis öffnen

    Hat die Änderung einen Datensatz angelegt oder geändert, klicken Sie auf der Karte auf "Öffnen", um dorthin zu gelangen.

Felder und Optionen

Wartet auf Bestätigung

Der Vorschlag wartet auf Sie. Die Karte zeigt "Läuft ab in …".

Ausgeführt

Sie haben bestätigt, und die Änderung wurde erfolgreich ausgeführt.

Fehlgeschlagen

Sie haben bestätigt, aber BizCortex hat die Änderung abgelehnt, zum Beispiel weil ein Pflichtfeld fehlte oder eine Regel sie blockiert hat. Brain sieht den Fehler und kann eine Korrektur vorschlagen.

Abgelehnt

Sie haben den Vorschlag abgelehnt. Es wurde nichts geändert.

Abgelaufen

Niemand hat den Vorschlag rechtzeitig bestätigt. Es wurde nichts geändert. Fragen Sie Brain erneut, wenn Sie es noch möchten.

Arten von Änderungen

Anlegen und Ändern sind normale Änderungen. Löschen, Freigeben (dazu gehören auch Freischalten, Buchen und Einreichen) und Senden (dazu gehören auch Versenden, Übermitteln und Mailen) gelten als nicht umkehrbar und brauchen den zweiten Bestätigungsschritt.

Tipps

  • Lesen Sie vor dem Bestätigen immer die Felder auf der Karte, besonders Beträge, Daten und Empfänger.
  • Stimmt etwas auf der Karte nicht, lehnen Sie sie ab und sagen Sie Brain, was geändert werden soll.

Gut zu wissen

  • Ein Vorschlag läuft standardmäßig nach 30 Minuten ab.
  • Änderungen über Brain erscheinen im Prüfprotokoll mit dem Vermerk, dass sie über Brain vorgenommen wurden, zusammen mit der Unterhaltung.
  • Eine Vieraugenregel gilt weiterhin. Braucht ein Beleg die Freigabe einer zweiten Person, kann Brain das nicht überspringen.

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