Dokumentation för BizCortex

Bekräfta det som Brain föreslår

Hur föreslagna ändringar fungerar: bekräftelsekort, statusar, giltighetstid och det extra säkerhetssteget.

Brain ändrar aldrig data på egen hand. När en uppgift kräver en ändring förbereder Brain den som ett förslag och visar ett bekräftelsekort i chatten. Ändringen körs först när du klickar på "Bekräfta". Den körs då med din egen inloggning, precis som om du själv hade klickat på knappen i BizCortex, så alla kontroller gäller.

Den här regeln är inbyggd i själva BizCortex, inte bara i instruktionerna till AI:n. Ett förslag kan inte köras av AI:n, av en annan användare eller två gånger.

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar med en inbyggd roll: Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef, Anställd, Läsare och Efterlevnad
  • Medlemmar med en företagsroll endast om rollen innehåller behörigheten för Brain chatten

Steg

  1. 1. Läs kortet

    Kortet visar en etikett med typen av ändring (Skapa, Uppdatera, Ta bort, Godkänna eller Skicka), en kort sammanfattning och de viktigaste fälten. Upp till 6 fält visas; klicka på "Detaljer" för att se resten ("+ N fält till").

  2. 2. Bekräfta

    Klicka på "Bekräfta" för att köra ändringen. För ändringar som inte enkelt kan ångras (Ta bort, Godkänna och Skicka) frågar en andra dialogruta "Vill du verkligen köra detta?" och varnar för att åtgärden kanske inte kan ångras. Klicka på "Ja, kör" för att fortsätta. Kortet visar "Körs …" och sedan resultatet.

  3. 3. Avvisa

    Klicka på "Avvisa" om du inte vill ha ändringen. Brain får veta det och fortsätter konversationen.

  4. 4. Öppna resultatet

    När ändringen skapade eller ändrade en post klickar du på "Öppna" på kortet för att gå till den.

Fält och alternativ

Väntar på bekräftelse

Förslaget väntar på dig. Kortet visar "Går ut om …".

Klar

Du bekräftade förslaget och ändringen kördes utan fel.

Misslyckades

Du bekräftade förslaget men BizCortex nekade ändringen, till exempel för att ett obligatoriskt fält saknades eller en regel blockerade den. Brain ser felet och kan föreslå en korrigering.

Avvisad

Du avvisade förslaget. Inget ändrades.

Utgången

Ingen bekräftade förslaget i tid. Inget ändrades. Fråga Brain igen om du fortfarande vill ha ändringen.

Typer av ändringar

Skapa och Uppdatera är vanliga ändringar. Ta bort, Godkänna (inklusive frisläppa, bokföra, boka och lämna in) och Skicka (inklusive leverera, överföra och mejla) räknas som ändringar som inte kan ångras och kräver det andra bekräftelsesteget.

Tips

  • Läs alltid fälten på kortet innan du bekräftar, särskilt belopp, datum och mottagare.
  • Om något på kortet är fel avvisar du det och berättar för Brain vad som ska ändras.

Bra att veta

  • Ett förslag går som standard ut efter 30 minuter.
  • Ändringar som görs via Brain visas i granskningsloggen markerade som gjorda via Brain, tillsammans med konversationen.
  • En fyraögonsregel gäller fortfarande. Om ett dokument kräver att en andra person godkänner det kan Brain inte hoppa över det.

Relaterat