Dokumentation för BizCortex

Låta Brain fylla i ett formulär

Brain kan fylla i formuläret som är öppet på din sida. Du granskar och sparar.

När ett formulär är öppet (till exempel en ny faktura, en ny kund eller en ledighetsansökan) skickar panelen för Brain formulärets fält med ditt meddelande. Du kan då skriva "Fyll i det här med uppgifterna från den bifogade PDF filen" eller "Lägg till tre rader för konsulttjänster, 8 timmar vardera". Brain skriver in värdena i formuläret. Den sparar aldrig formuläret. Du kontrollerar värdena och klickar själv på Spara.

Låta Brain fylla i ett formulär
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar med en inbyggd roll: Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef, Anställd, Läsare och Efterlevnad
  • Medlemmar med en företagsroll endast om rollen innehåller behörigheten för Brain chatten

Steg

  1. 1. Öppna formuläret

    Öppna sidan med formuläret som du vill fylla i. Panelen för Brain visar en etikett "Formulär" med formulärets namn.

  2. 2. Be Brain fylla i det

    Beskriv vad som ska stå i formuläret, eller bifoga ett dokument som innehåller uppgifterna.

  3. 3. Granska

    Chatten bekräftar "N fält ifyllda, inte sparade. Granska och spara." Kontrollera varje ifyllt fält på sidan.

  4. 4. Spara

    Klicka på formulärets vanliga knapp Spara. Först då lagras uppgifterna.

Fält och alternativ

Fälttyper

Text, lång text, tal, ja eller nej reglage, datum, vallistor och tabeller med rader (till exempel fakturarader).

Tal och datum

Brain accepterar tyska format som 1.234,56 och 31.12.2025 och omvandlar dem till det format som formuläret förväntar sig. Valutatecken tas bort.

Vallistor

Brain får använda den synliga etiketten för ett alternativ; den matchas mot rätt alternativ.

Rader

Brain kan ersätta alla rader i en tabell eller lägga till nya rader efter de befintliga. En tabell kan ta emot högst 500 rader.

Tips

  • Värden som inte passar formuläret fylls inte i. Brain får ett meddelande om dem och försöker korrigera dem.

Bra att veta

  • Om du stänger formuläret innan Brain är klar fylls inget i och chatten säger "Formuläret är inte längre öppet. Inget fylldes i."
  • Att fylla i ett formulär kräver inget bekräftelsekort eftersom inget sparas.

Relaterat