Dokumentation för BizCortex

Insiktskort och deras åtgärder

Vad ett insiktskort visar och allt du kan göra med det.

Varje insikt är ett kort. Det följer alltid samma ordning: faktumet, varför det är viktigt, rekommendationen och underlaget som det bygger på. Med knapparna längst ned kan du agera direkt.

Insiktskort och deras åtgärder
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Inköp
  • HR chef
  • Läsare

Steg

  1. 1. Fråga Brain

    Klicka på "Fråga Brain". Panelen för Brain öppnas och ber Brain förklara insikten och föreslå nästa steg.

  2. 2. Öppna

    Klicka på "Öppna" för att gå till posten som insikten gäller, till exempel kunden, leverantören eller den anställda.

  3. 3. Föreslagna åtgärder

    Vissa insikter erbjuder färdiga åtgärder som "Starta en påminnelsekörning", "Granska påfyllning", "Boka ett 1:1 samtal" eller "Öppna momsdeklarationen". En åtgärd öppnar antingen rätt sida eller ber Brain förbereda ändringen. Förberedda ändringar visas som ett bekräftelsekort i Brain, så du bekräftar dem fortfarande själv.

  4. 4. Skapa uppgift

    Klicka på "Skapa uppgift". Ange Titel, datumet i "Förfaller den" och Ansvarig (Jag själv eller en kollega) och klicka sedan på "Skapa uppgift". Uppgiften kopplas till insikten och visas under Uppgifter med faktumet, rekommendationerna och en länk tillbaka. Uppgifter från kritiska insikter får hög prioritet.

  5. 5. Senare

    Klicka på "Senare" och välj "Imorgon", "Nästa vecka" eller "Välj ett datum …". Insikten lämnar listan och kommer tillbaka den dagen kl. 08. Datumet måste ligga i framtiden.

  6. 6. Klar

    Klicka på "Klar" när du har hanterat insikten. Du ser "Markerad som klar".

  7. 7. Inte användbar

    Klicka på "Inte användbar", välj en Orsak och skriv eventuellt något i "Vad bör vi veta?", och klicka sedan på "Skicka återkoppling".

  8. 8. Dölj

    Klicka på knappen Dölj för att ta bort insikten från din lista. Du ser "Insikten dold".

Fält och alternativ

Etikett för allvarlighetsgrad

Kritisk, Varning eller Info.

Sedan

Datumet då situationen först upptäcktes, och "N gånger" när den har återkommit efter att ha lösts.

Statusetiketter

Ny, "snoozad till" ett datum, Klar eller Dold.

Därför är det viktigt

En kort förklaring av konsekvenserna.

Rekommendation

Ett till tre nästa steg.

Baserat på

Underlaget: varje tal, datum eller namn som insikten använder, ofta med en länk till posten.

Involverade

Andra berörda personer eller poster, till exempel den andra personen vid en överlappande frånvaro.

Bra att veta

  • En insikt som du har stängt (Klar eller Dold) kommer tillbaka för dig bara om dess allvarlighetsgrad ökar, om dess ekonomiska påverkan växer med mer än 25 %, eller om situationen återkommer efter att den har lösts.
  • Orsaker för återkoppling: "Inte relevant för mig", "Siffrorna eller påståendena är fel", "Jag visste redan detta", "Dyker upp för ofta" och "Annan orsak". Återkopplingen ändrar direkt rangordningen för den här typen av insikt för hela ditt företag.

Relaterat