Insiktsflödet och dess filter

Vem kan använda detta

• Ägare
• Administratör
• Redovisningsekonom
• Försäljning
• Inköp
• HR chef
• Läsare

Steg

1. 1. Välj sida

   Flödet visar insikterna för den sida du befinner dig på i växlaren Företag | Produkt. Byt sida i sidhuvudet för att se de andra. Den dagliga sammanfattningen visas bara på sidan Företag.

2. 2. Filtrera på område

   Klicka på Alla eller på ett område. På sidan Företag är områdena Ekonomi, Personal, Försäljning och Verksamhet; på sidan Produkt är de Försäljning och Regelefterlevnad. Varje områdesetikett visar hur många öppna insikter den har. Klicka på den aktiva etiketten igen för att ta bort filtret.

3. 3. Filtrera på status

   Klicka på Ny, Öppen, Klar eller Dold. Öppen är standard och visar allt som fortfarande kräver uppmärksamhet.

4. 4. Filtrera på allvarlighetsgrad

   Klicka på Kritisk, Varning eller Info.

5. 5. Återställ

   När ingen insikt matchar ser du "Inga insikter för det här urvalet". Klicka på "Återställ filter".

6. 6. Läs in fler

   Flödet visar 20 insikter åt gången. Klicka på "Visa N till" för att läsa in nästa.

Fält och alternativ

Ny

Insikter som du inte har sett ännu. Ett kort räknas som sett när minst hälften av det har visats på din skärm.

Öppen

Nya och sedda insikter som du inte har stängt eller skjutit upp.

Klar

Insikter som du har markerat som Klar.

Dold

Insikter som du har dolt.

Allt lugnt

Visas när inget kräver din uppmärksamhet just nu.

Tips

• Filtren ingår i sidans adress, så du kan spara en filtrerad vy som bokmärke.
• Statusen är personlig. Att markera en insikt som Klar eller Dold ändrar den bara för dig, inte för dina kollegor.

Relaterat

• Insiktskort och deras åtgärder

  Vad ett insiktskort visar och allt du kan göra med det.

• Den dagliga sammanfattningen

  En kort daglig sammanfattning av dina viktigaste öppna insikter.