Skapa och köra utlösare
Skapa en utlösare i en mening eller steg för steg, testa den och kör den nu.
En utlösare säger när något händer, under vilka villkor och vad som ska göras då. Den kan starta vid en händelse, till exempel att ett dokument känts igen, enligt schema eller vid en signal som förfallna fakturor.
Vem kan använda detta
- Ägare och administratörer
- Att skapa med en mening kräver rätten till automatiseringsassistenten; steg för steg kräver rätten till automatiseringsregler
Steg
1. Beskriv den i en mening
Välj Ny utlösare och sedan I en mening. Skriv till exempel: När en uppsägning kommer in, meddela ledningen. Välj Föreslå utlösare och kontrollera förhandsvisningen.
2. Testa den
Välj Testkörning. Du ser vad utlösaren skulle ha gjort med de senaste händelserna. Välj sedan Aktivera.
3. Eller bygg den steg för steg
Välj Steg för steg. Välj Händelse, Schema eller Signal, lägg till villkor under Bara om och åtgärder under Då, till exempel skapa en frist eller meddela en roll. Skapa sedan utlösaren.
4. Kör din utlösare nu
Välj Kör nu bredvid din utlösare på Aktiva utlösare. Välj vad den ska reagera på: den senaste matchande händelsen, ett nytt dokument, en ny händelse eller ett exempel. Börja med Testkörning, sedan Kör på riktigt.
5. Titta i historiken
Fliken Historik listar varje körning av systemutlösare och egna utlösare. Testkörningar är markerade som Testkörning. Klicka på en rad för detaljerna.
Tips
- Använd händelsens värden i dina texter, till exempel fristdatumet för ett dokument.
Bra att veta
- Allt som lämnar företaget, som ett mejl, skapas som utkast och väntar på godkännande under AI åtgärder.
Relaterat
- Slå på och av systemutlösare
Slå på eller av plattformens utlösare, justera gränser och mottagare och kör dem nu.
- Godkänna förslag
AI föreslår utlösare som passar era dokument, skyldigheter och avtal. Du bestämmer vilka ni använder.