Documentación de BizCortex

Confirmar lo que propone Brain

Cómo funcionan los cambios propuestos: tarjetas de confirmación, estados, caducidad y el paso de seguridad adicional.

Brain nunca modifica datos por su cuenta. Cuando una tarea requiere un cambio, Brain lo prepara como propuesta y muestra una tarjeta de confirmación en el chat. El cambio solo se ejecuta cuando usted hace clic en «Confirmar». Entonces se ejecuta con su propio inicio de sesión, exactamente como si usted mismo hubiera hecho clic en el botón de BizCortex, de modo que se aplican todas las comprobaciones.

Esta regla está integrada en el propio BizCortex, no solo en las instrucciones para la IA. Una propuesta no la puede ejecutar la IA, ni otro usuario, ni puede ejecutarse dos veces.

Quién puede usarlo

  • Todos los miembros con un rol predefinido: Propietario, Administrador, Contable, Ventas, Compras, Responsable de RR. HH., Empleado, Lector y Cumplimiento
  • Los miembros con un rol de empresa solo si el rol incluye el permiso de chat de Brain

Pasos

  1. 1. Leer la tarjeta

    La tarjeta muestra una insignia con el tipo de cambio (Crear, Actualizar, Eliminar, Aprobar o Enviar), un breve resumen y los campos más importantes. Se muestran hasta 6 campos; haga clic en «Detalles» para ver el resto («+ N campos más»).

  2. 2. Confirmar

    Haga clic en «Confirmar» para ejecutar el cambio. Para los cambios que no se pueden deshacer sin más (Eliminar, Aprobar y Enviar), un segundo cuadro de diálogo pregunta «¿Ejecutar realmente?» y advierte de que es posible que la acción no se pueda revertir. Haga clic en «Sí, ejecutar» para continuar. La tarjeta muestra «Ejecutando …» y después el resultado.

  3. 3. Rechazar

    Haga clic en «Rechazar» si no desea el cambio. Brain recibe el aviso y continúa la conversación.

  4. 4. Abrir el resultado

    Si el cambio ha creado o modificado un registro, haga clic en «Abrir» en la tarjeta para ir a él.

Campos y opciones

Pendiente de confirmación

La propuesta le está esperando. La tarjeta muestra «Caduca en …».

Hecho

Usted la confirmó y el cambio se ejecutó correctamente.

Fallido

Usted la confirmó, pero BizCortex rechazó el cambio, por ejemplo porque faltaba un campo obligatorio o una regla lo impidió. Brain ve el error y puede proponer una corrección.

Rechazado

Usted rechazó la propuesta. No se modificó nada.

Caducado

Nadie confirmó la propuesta a tiempo. No se modificó nada. Vuelva a pedírselo a Brain si todavía lo necesita.

Tipos de cambio

Crear y Actualizar son cambios normales. Eliminar, Aprobar (incluye liberar, contabilizar, registrar y presentar) y Enviar (incluye expedir, transmitir y enviar por correo) se consideran irreversibles y requieren el segundo paso de confirmación.

Consejos

  • Lea siempre los campos de la tarjeta antes de confirmar, sobre todo importes, fechas y destinatarios.
  • Si algo de la tarjeta es incorrecto, recházela y dígale a Brain qué debe cambiar.

Conviene saber

  • De forma predeterminada, una propuesta caduca a los 30 minutos.
  • Los cambios realizados a través de Brain aparecen en el registro de auditoría marcados como realizados mediante Brain, junto con la conversación.
  • El principio de los cuatro ojos se sigue aplicando. Si un documento necesita la aprobación de una segunda persona, Brain no puede saltarse ese paso.

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