Advisor de un vistazo
Cómo detecta Advisor lo que requiere atención y lo convierte en hallazgos.
Advisor vigila su empresa y le recomienda qué hacer. Cada noche ejecuta una serie de comprobaciones (llamadas detectores) sobre sus datos: tesorería, gastos, cuentas por cobrar, presupuestos, impuestos, personas, ventas y operaciones. Cada comprobación calcula hechos a partir de sus registros, por ejemplo «El gasto en viajes fue de 4.812,40 EUR en junio; la mediana de los últimos 6 meses fue de 2.105,00 EUR». El resultado es un hallazgo con las cifras, por qué es importante y los siguientes pasos recomendados.
Las cifras proceden siempre de la comprobación, nunca de la IA. La IA solo redacta el texto, y un texto que menciona una cifra, una fecha o un nombre que no figura en los hechos se descarta. Sin IA se usan plantillas de texto fijas.
Advisor sigue el selector Empresa | Producto de la cabecera. En el lado Empresa verá lo que afecta a la gestión de la empresa: finanzas, personas, clientes y operaciones. En el lado Producto verá lo que afecta a lo que usted vende: leads, llamadas y reuniones de Outreach, y el cumplimiento normativo de sus productos.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Compras
- Responsable de RR. HH.
- Lector
Pasos
1. Abrir Advisor
Abra la aplicación Advisor desde el selector de aplicaciones. La barra lateral contiene Hallazgos, Grafo de la empresa y Ajustes.
2. Leer el resumen diario
En la parte superior de Hallazgos verá el resumen diario: un breve resumen de sus asuntos abiertos más importantes.
3. Revisar la lista
La lista muestra los hallazgos ordenados por importancia. Abra las pruebas, siga la recomendación, cree una tarea o pregunte a Brain.
4. Cerrar lo resuelto
Marque un hallazgo como Hecho, pospóngalo con Más tarde u ocúltelo. Indique a Advisor cuándo un hallazgo no es útil.
Campos y opciones
- Área
Finanzas, Personas, Ventas, Operaciones o Cumplimiento.
- Lado Empresa y lado Producto
Cada comprobación pertenece a un lado del selector Empresa | Producto. Las comprobaciones de leads, llamadas y reuniones y las comprobaciones de cumplimiento están en el lado Producto; todas las demás, en el lado Empresa. Sin una aplicación de producto solo hay un lado y usted lo ve todo.
- Gravedad
Crítico, Advertencia o Info.
- Orden
Los hallazgos se ordenan según una puntuación compuesta por la gravedad, el dinero o el número de personas afectadas, lo reciente que es el hallazgo, cuántas veces ha vuelto a aparecer y lo útil que las personas de su empresa han considerado este tipo de hallazgo.
- Ciclo de vida
Si se vuelve a detectar la misma situación, se actualiza el hallazgo existente en lugar de crear uno nuevo. Cuando una comprobación ya no detecta la situación, el hallazgo se resuelve. Si vuelve a aparecer más adelante, el hallazgo se reabre y su contador («N veces») aumenta. Los hallazgos con fecha de fin (por ejemplo, una coincidencia de ausencias) caducan después de esa fecha.
Conviene saber
- Advisor forma parte del paquete Brain (combinaciones Pro y Enterprise).
- La ejecución nocturna empieza a las 05:00 (hora alemana). La comprobación del margen de tesorería se ejecuta además cada hora. Algunas comprobaciones se ejecutan justo después de un evento, por ejemplo después de una llamada o cuando se crea una solicitud de vacaciones.
- Advisor comunica los hallazgos nuevos y agravados como eventos, de modo que las reglas de automatización pueden reenviarlos, por ejemplo a un canal de chat o a un webhook.
Relacionado
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Examine, filtre y pagine sus hallazgos.
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- Comprobaciones de finanzas
Todas las comprobaciones de finanzas de Advisor, cuándo se activan y sus umbrales predeterminados.