BizCortex Dokumentation

Advisor im Überblick

Wie Advisor findet, was Aufmerksamkeit braucht, und daraus Hinweise macht.

Advisor beobachtet Ihre Firma und empfiehlt, was zu tun ist. Jede Nacht lässt er eine Reihe von Prüfungen (Detektoren genannt) über Ihre Daten laufen: Liquidität, Ausgaben, Forderungen, Budgets, Steuern, Personal, Vertrieb und Betrieb. Jede Prüfung berechnet Fakten aus Ihren Datensätzen, zum Beispiel "Die Reisekosten lagen im Juni bei 4.812,40 EUR; der Median der letzten 6 Monate lag bei 2.105,00 EUR". Das Ergebnis ist ein Hinweis mit den Zahlen, warum er wichtig ist, und empfohlenen nächsten Schritten.

Die Zahlen stammen immer aus der Prüfung, nie aus der KI. Die KI formuliert nur den Text, und ein Text, der eine Zahl, ein Datum oder einen Namen nennt, die nicht in den Fakten stehen, wird verworfen. Ohne KI werden feste Textvorlagen verwendet.

Advisor folgt dem Umschalter Unternehmen | Produkt in der Kopfzeile. Im Bereich Unternehmen sehen Sie, was den Betrieb der Firma betrifft: Finanzen, Personal, Kunden und Betrieb. Im Bereich Produkt sehen Sie, was das betrifft, womit Sie verkaufen: Leads, Anrufe und Termine aus der Kaltakquise sowie die Compliance Ihrer Produkte.

Advisor im Überblick
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Einkauf
  • Personal
  • Nur Lesen

Schritte

  1. 1. Advisor öffnen

    Öffnen Sie die App Advisor über den App Launcher. Die Seitenleiste enthält Hinweise, Unternehmensgraph und Einstellungen.

  2. 2. Das Tagesbriefing lesen

    Oben auf der Seite Hinweise sehen Sie das Tagesbriefing: eine kurze Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Punkte.

  3. 3. Die Liste abarbeiten

    Die Liste zeigt die Hinweise nach Wichtigkeit sortiert. Öffnen Sie die Grundlage, folgen Sie der Empfehlung, erstellen Sie eine Aufgabe oder fragen Sie Brain.

  4. 4. Erledigtes schließen

    Markieren Sie einen Hinweis als Erledigt, stellen Sie ihn mit Später zurück oder blenden Sie ihn aus. Teilen Sie Advisor mit, wenn ein Hinweis Nicht hilfreich ist.

Felder und Optionen

Bereich

Finanzen, Personal, Vertrieb, Betrieb oder Compliance.

Unternehmen und Produkt

Jede Prüfung gehört zu einer Seite des Umschalters Unternehmen | Produkt. Prüfungen zu Leads, Anrufen und Terminen sowie die Compliance Prüfungen stehen im Bereich Produkt, alles andere im Bereich Unternehmen. Ohne eine Produkt App gibt es nur einen Bereich, und Sie sehen alles.

Dringlichkeit

Kritisch, Warnung oder Hinweis.

Rangfolge

Hinweise werden nach einer Punktzahl sortiert, die sich aus Dringlichkeit, dem betroffenen Geldbetrag oder der Zahl betroffener Personen, dem Alter des Hinweises, der Häufigkeit seiner Wiederkehr und dem Nutzen zusammensetzt, den Personen in Ihrer Firma dieser Art von Hinweis beigemessen haben.

Lebenszyklus

Wird dieselbe Lage erneut gefunden, wird der bestehende Hinweis aktualisiert, statt einen neuen anzulegen. Findet eine Prüfung die Lage nicht mehr, wird der Hinweis aufgelöst. Kehrt sie später zurück, öffnet sich der Hinweis wieder, und sein Zähler ("N mal") steigt. Hinweise mit Enddatum (zum Beispiel eine Überschneidung von Abwesenheiten) laufen nach diesem Datum ab.

Gut zu wissen

  • Advisor gehört zum Paket Brain (Bundles Pro und Enterprise).
  • Der nächtliche Lauf beginnt um 05:00 Uhr (deutsche Zeit). Die Prüfung der Liquiditätsreichweite läuft zusätzlich stündlich. Manche Prüfungen laufen direkt nach einem Ereignis, zum Beispiel nach einem Anruf oder wenn ein Urlaubsantrag angelegt wird.
  • Advisor meldet neue und eskalierte Hinweise als Ereignisse, sodass Automatisierungsregeln sie weiterleiten können, zum Beispiel an einen Chatkanal oder einen Webhook.

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