BizCortex Dokumentation

Feldverweise in Dokumenten

Firmendaten einmal in Wiki Seiten und Seitenvorlagen einfügen, und jedes Dokument zeigt den aktuellen Wert.

Ein Feldverweis setzt eine Angabe Ihrer Firmendaten in ein Dokument, statt sie zu kopieren. Ändert sich der Wert in Ihren Firmendaten, zeigt jedes Dokument mit diesem Verweis den neuen Wert, ohne dass Sie das Dokument bearbeiten müssen. Es gibt zwei Arten: Ein ausdrücklicher Verweis nennt das Feld, zum Beispiel {{field:company.payment_type}}, ein abstrakter Verweis nennt einen Begriff, zum Beispiel {{concept:payment_terms}}, den Ihre Firma einem Feld zuordnet.

In einer Wiki Seite erscheint ein Verweis als Chip mit dem aktuellen Wert. Ein fehlender Wert erscheint als Warnchip mit dem Namen des Felds in eckigen Klammern, zum Beispiel [Beschäftigte im Vorjahr], und führt zu der Stelle, an der das Feld gepflegt wird.

Wer kann das nutzen

  • Verweise einfügen: jedes Mitglied, das die Seite bearbeiten darf
  • Die Werte lesen: jedes Mitglied mit einer festen Rolle, für die Felder, die es sehen darf
  • Einen Begriff einem anderen Feld zuordnen: Inhaber und Administratoren

Schritte

  1. 1. Ein Feld einfügen

    Tippen Sie im Seiteneditor {{ oder wählen Sie "Feld einfügen" im / Menü. Die Liste zeigt zuerst Begriffe, dann Felder, jeweils mit dem aktuellen Wert. Tippen Sie, um nach Name, Feld oder Wert zu filtern, und wählen Sie einen Eintrag. Der Verweis wird als Chip eingefügt.

  2. 2. Den Chip lesen

    Fahren Sie mit der Maus über den Chip, um das Feld und die Quelle des Werts zu sehen; bei einem Begriff steht auf der Karte auch "Verwendet das Feld …". "Wert festlegen" öffnet die Stelle, an der das Feld eingetragen wird, "Herkunft anzeigen" öffnet das Feld im Wissensgraphen des Company Brain, und bei einem Begriff öffnet "Zuordnung anzeigen" den Begriff in der Karte "Begriffe".

  3. 3. Einen fehlenden Wert ergänzen

    Klicken Sie auf einen Warnchip oder auf "Wert festlegen" in seiner Karte. Es öffnet sich die Stelle, an der das Feld eingetragen wird, zum Beispiel die Firmeneinstellungen, die Zahlungsbedingungen oder das Compliance Profil auf der Übersicht des Company Brain. Speichern Sie den Wert und gehen Sie zurück zur Seite: Der Chip zeigt den neuen Wert. Die Seite selbst wird dabei nicht geändert.

  4. 4. Einen Begriff zuordnen

    Öffnen Sie die Übersicht des Company Brain. Die Karte "Begriffe" listet jeden Begriff mit seinem Platzhalter, zum Beispiel {{concept:payment_terms}}, dem Feld, das er gerade verwendet, und dessen aktuellem Wert. "Standard" bedeutet, dass der Begriff sein Standardfeld verwendet, zum Beispiel der Begriff Zahlungsbedingungen das Feld Zahlungsbedingungen. "Firmenzuordnung" bedeutet, dass Ihre Firma ein anderes Feld gewählt hat; darunter steht, welches Feld der Standard wäre. Als Inhaber oder Administrator wählen Sie neben dem Begriff ein anderes Feld und klicken "Speichern". Danach zeigt jedes Dokument mit diesem Begriff den Wert des neuen Felds. "Auf Standard zurücksetzen" entfernt die Zuordnung, und der Begriff verwendet wieder sein Standardfeld. Ohne dieses Recht können Sie die Karte nur lesen. Sie können Brain auch bitten, zum Beispiel "Ordne den Begriff Zahlungsbedingungen dem Feld Zahlungsart zu", und den Vorschlag bestätigen.

  5. 5. Die Seite unter Vorlagen verfolgen

    Company Brain, Vorlagen listet jede Wiki Seite mit Verweisen als "Wiki Seite", mit den Angaben, die schon vorhanden sind, und denen, die noch fehlen. "Festlegen" neben einer fehlenden Angabe öffnet die Stelle, an der sie eingetragen wird, und "Seite öffnen" öffnet die Wiki Seite. Eine Wiki Seite wird dort nie erstellt, denn sie zeigt ihre Werte immer aktuell.

  6. 6. Die Seite als Vorlage nutzen

    Wählen Sie "Als Vorlage speichern" im Seitenmenü. Die Verweise bleiben in der Vorlage erhalten, sodass auch jede Seite aus dieser Vorlage aktuelle Werte zeigt.

  7. 7. Exportieren

    Exporte (PDF, Markdown, HTML und der Export eines Bereichs) enthalten die Werte zum Zeitpunkt des Exports, gelesen mit den Rechten der Person, die exportiert. Ein fehlender Wert wird als [Bezeichnung] exportiert.

Felder und Optionen

Feld

Eine Angabe Ihrer Firmendaten, zum Beispiel Zahlungsart oder Firmenname.

Begriff

Ein allgemeiner Name wie Zahlungsbedingungen oder Geschäftsführung, den Ihre Firma einem Feld zuordnet. "Verwendet das Feld …" auf der Karte zeigt, welchem.

Warnchip

Das Feld gibt es, aber es hat noch keinen Wert. Der Chip zeigt den Namen des Felds in eckigen Klammern und führt dorthin, wo das Feld gepflegt wird.

Nicht sichtbar

Sie dürfen dieses Feld nicht sehen; der Wert ist verborgen.

noch kein Wert

Steht in der Liste, wenn ein Feld oder Begriff noch keinen Wert hat. Sie können ihn trotzdem einfügen.

Gut zu wissen

  • Werte werden immer mit Ihren eigenen Rechten gelesen.
  • Ein Chip lädt seinen Wert beim Öffnen der Seite und erneut, wenn Sie zum Browserfenster zurückkehren, höchstens alle 30 Sekunden. Lässt sich der aktuelle Wert nicht laden, zeigt der Chip den Wert vom Zeitpunkt des Einfügens.
  • Die Liste bietet Felder der Firma und Begriffe an. Felder mit einem eigenen Wert je Produkt, Kunde oder Mitarbeiter werden nicht angeboten.
  • Die Karte "Begriffe" bietet nur passende Felder an: für einen Begriff der Firma die Felder der Firma, für den Begriff Produktpreis die Felder eines Produkts.

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