Dokumentation til BizCortex

Feltreferencer i dokumenter

Indsæt virksomhedsdata én gang i wikisider og sideskabeloner, så viser hvert dokument den aktuelle værdi.

En feltreference sætter en oplysning fra virksomhedens data ind i et dokument i stedet for en kopi af den. Når værdien ændres i virksomhedens data, viser hvert dokument, der henviser til den, den nye værdi, uden at dokumentet skal redigeres. Der er to slags: en eksplicit reference navngiver feltet, for eksempel {{field:company.payment_type}}, og en abstrakt reference navngiver et begreb, for eksempel {{concept:payment_terms}}, som virksomheden knytter til et felt.

På en wikiside vises en reference som en chip med den aktuelle værdi. En manglende værdi vises som en advarselschip med feltets navn i firkantede parenteser og linker til det sted, hvor feltet udfyldes.

Hvem kan bruge det

  • Indsætte referencer: alle medlemmer, der må redigere siden
  • Læse værdierne: alle medlemmer med en indbygget rolle, for de felter, de må se
  • Knytte et begreb til et andet felt: ejere og administratorer

Trin

  1. 1. Indsæt et felt

    Skriv {{ i sideeditoren, eller vælg "Indsæt felt" i menuen /. Listen viser først begreber og derefter felter, hver med sin aktuelle værdi. Skriv for at filtrere på navn, felt eller værdi, og vælg en post. Referencen indsættes som en chip.

  2. 2. Læs chippen

    Hold musen over chippen for at se feltet, og hvor værdien kommer fra; for et begreb står der også "Bruger feltet …" på kortet. "Angiv værdi" åbner det sted, hvor feltet udfyldes, "Vis oprindelse" åbner feltet i vidensgrafen i Company Brain, og for et begreb åbner "Vis tilknytning" begrebet i kortet "Begreber".

  3. 3. Udfyld en manglende værdi

    Klik på en advarselschip eller på "Angiv værdi" på dens kort. Det sted, hvor feltet udfyldes, åbnes, for eksempel virksomhedens indstillinger, betalingsbetingelserne eller complianceprofilen på oversigten i Company Brain. Gem værdien, og gå tilbage til siden: chippen viser den nye værdi. Selve siden ændres ikke.

  4. 4. Knyt et begreb

    Åbn oversigten i Company Brain. Kortet "Begreber" viser hvert begreb med dets pladsholder, for eksempel {{concept:payment_terms}}, det felt, det bruger nu, og feltets aktuelle værdi. "Standard" betyder, at begrebet bruger sit standardfelt, for eksempel bruger begrebet Betalingsbetingelser feltet Betalingsbetingelser. "Virksomhedens tilknytning" betyder, at virksomheden har valgt et andet felt; nedenunder står, hvilket felt der ville være standard. Som ejer eller administrator vælger du et andet felt ved siden af begrebet og klikker på "Gem". Derefter viser hvert dokument med begrebet værdien fra det nye felt. "Nulstil til standard" fjerner tilknytningen, og begrebet bruger igen sit standardfelt. Uden denne rettighed kan kortet kun læses. Du kan også bede Brain om det, for eksempel "Knyt begrebet betalingsbetingelser til feltet betalingsmåde", og bekræfte forslaget.

  5. 5. Følg siden under Skabeloner

    Company Brain, Skabeloner viser hver wikiside med referencer som "Wikiside", med de oplysninger, den allerede har, og dem, der stadig mangler. "Angiv" ved siden af en manglende oplysning åbner det sted, hvor den udfyldes, og "Åbn side" åbner wikisiden. En wikiside oprettes aldrig derfra, fordi den altid viser sine værdier direkte.

  6. 6. Genbrug siden som skabelon

    Vælg "Gem som skabelon" i sidemenuen. Referencerne bliver i skabelonen, så hver side, der oprettes ud fra den, også viser aktuelle værdier.

  7. 7. Eksporter

    Eksporter (PDF, Markdown, HTML og eksport af et område) indeholder værdierne på eksporttidspunktet, læst med rettighederne for den person, der eksporterer. En manglende værdi eksporteres som [Etiket].

Felter og valgmuligheder

Felt

En oplysning fra virksomhedens data, for eksempel Betalingsmåde eller Firmanavn.

Begreb

Et generelt navn som Betalingsbetingelser eller Ledelse, som virksomheden knytter til et felt. "Bruger feltet …" på kortet viser hvilket.

Advarselschip

Feltet findes, men har endnu ingen værdi. Chippen viser feltets navn i firkantede parenteser og linker derhen, hvor feltet udfyldes.

Ikke synlig

Du må ikke se dette felt; værdien er skjult.

ingen værdi endnu

Vises i listen, når et felt eller begreb endnu ikke har nogen værdi. Du kan alligevel indsætte det.

Godt at vide

  • Værdier læses altid med dine egne rettigheder.
  • En chip indlæser sin værdi, når siden åbnes, og igen, når du vender tilbage til browservinduet, højst hvert 30. sekund. Hvis den aktuelle værdi ikke kan indlæses, viser chippen værdien fra det tidspunkt, hvor den blev indsat.
  • Listen tilbyder virksomhedens felter og begreber. Felter, der har én værdi pr. produkt, kunde eller medarbejder, tilbydes ikke.
  • Kortet "Begreber" tilbyder kun passende felter: virksomhedens felter for et begreb om virksomheden og et produkts felter for begrebet Produktpris.

Relateret