Dokumentation til BizCortex

Brain panelet på alle sider

Spørg Brain om den side, du står på, uden at forlade den.

Brain er tilgængelig på alle sider som et sidepanel. På brede skærme (1024 pixel og derover) står panelet ved siden af siden som en kolonne, så du kan arbejde videre, mens det er åbent. På mindre skærme åbnes det som et ark oven på siden.

Panelet sender den aktuelle side med som kontekst til din besked: posttypen (for eksempel en faktura, en kunde eller en medarbejder), dens titel og den formular, der er åben. Brain kan så svare på ting som "Markér som betalt" eller "Opsummer leverandørfakturaen", uden at du nævner posten.

Brain panelet på alle sider
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Alle medlemmer med en indbygget rolle: Ejer, Administrator, Bogholder, Salg, Indkøb, HR chef, Medarbejder, Læser og Compliance
  • Medlemmer med en virksomhedsrolle kun, når rollen omfatter rettigheden til Brain chat

Trin

  1. 1. Åbn panelet

    Klik på knappen Brain i sidehovedet, eller tryk på Ctrl+J (Cmd+J på Mac). Tryk på genvejen igen, eller klik på "Luk Brain" for at lukke det.

  2. 2. Kontroller konteksten

    Over indtastningsfeltet ser du en kontekstmarkør med navnet på den aktuelle side eller post og en markør "Formular", når en formular er åben. Klik på det lille kryds på kontekstmarkøren ("Fjern kontekst"), hvis Brain ikke skal bruge siden til denne besked. Konteksten vender tilbage, når du åbner en anden side.

  3. 3. Brug et forslag

    På nogle postsider tilbyder panelet færdige spørgsmål. Klik på et for at sende det.

  4. 4. Skift bredden

    Træk i venstre kant af det fastgjorte panel for at gøre det bredere eller smallere. Med tastaturet sætter du fokus på kanten og bruger piletasterne.

  5. 5. Fortsæt i appen Brain

    Klik på "Åbn i Brain" for at åbne samme samtale i den fulde Brain app. Klik på "Ny chat" for at starte forfra i panelet.

Felter og valgmuligheder

Forslag på en faktura

Opret en rykker, markér som betalt, send fakturaen på mail.

Forslag på en medarbejder

Vis feriesaldo, vis åbne fravær, opsummer stamdata.

Forslag på en leverandørfaktura

Godkend til betaling, opsummer leverandørfakturaen, foreslå en postering.

Forslag på et lead

Foreslå næste skridt, opsummer opkaldshistorikken, planlæg et møde.

Forslag på en kunde

Vis åbne poster, opret en ny faktura, omsætning i år.

Panelets bredde

Mellem 320 og 720 pixel. Standard er 420 pixel. Bredden, og om panelet er åbent, huskes i din browser.

Posttyper, Brain genkender

Faktura, tilbud, ordre, følgeseddel, betaling, kunde, leverandørfaktura, indkøbsordre, leverandør, medarbejder, lead og projekt.

Tips

  • Andre steder i BizCortex sender også spørgsmål videre til Brain, for eksempel knappen "Spørg Brain" på en indsigt i Advisor. De åbner panelet og sender spørgsmålet for dig.

Relateret