Documentación de BizCortex

Comprobaciones de ventas

Todas las comprobaciones de ventas de Advisor, cuándo se activan y sus umbrales predeterminados.

Las comprobaciones de ventas analizan los leads, las llamadas, las reuniones y los clientes con suscripción. Dos de ellas se ejecutan justo después de un evento y se entregan a las personas responsables del lead. Las comprobaciones de leads, llamadas y reuniones aparecen en el lado Producto del selector Empresa | Producto (pertenecen a Outreach); Riesgo de baja aparece en el lado Empresa.

Comprobaciones de ventas
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Ventas
  • Compras
  • Responsable de RR. HH.
  • Lector

Campos y opciones

Después de la llamada: lo que ventas debe saber

Se ejecuta cuando finaliza una llamada. Compromisos, preguntas abiertas, menciones de precios y competidores y el siguiente paso con su responsable, para el responsable del lead. Advertencia cuando algo es urgente; si no, Info. Visible con acceso de lectura a leads. Propone «Abrir la llamada» o «Abrir el lead».

Después de la reunión: lo que ventas debe saber

Se ejecuta cuando finaliza el análisis de una reunión. Compromisos con fechas de vencimiento, los pasos del cliente potencial, objeciones sin responder, presupuesto y competencia, para el responsable y el jefe de ventas. Advertencia cuando hay compromisos; si no, Info. Visible con acceso de lectura a leads. Propone «Abrir la reunión».

Leads sin contacto, oportunidades estancadas

Cada noche. Leads abiertos sin contacto durante no_contact_days (14), oportunidades en la misma fase durante stuck_days (21) o un siguiente paso vencido. Como máximo max_findings (25) por ejecución. Visible con acceso de lectura a leads.

Riesgo de baja

Cada noche. Un cliente con suscripción paga tarde, usa mucho menos (caída de uso de usage_drop_pct 50 % con al menos usage_min_events 10 eventos) o la última conversación dentro de sentiment_days (90) fue negativa (sentimiento inferior a menos 0,3). Una señal es Info, dos son Advertencia y tres son Crítico. Visible con acceso de lectura a clientes. Propone «Planificar una llamada con el cliente».

Patrones de éxito y fracaso en llamadas

Cada noche. Objeciones que ponen fin a las llamadas, y señales o soluciones existentes con una tasa de cita claramente distinta, en los últimos days (90) días. Valores predeterminados: kill_rate 0,5 (proporción de llamadas que termina una objeción), uplift 0,15 (diferencia en la tasa de cita). Solo se informa con suficientes casos. Visible con acceso a la analítica de llamadas. Propone «Abrir el análisis de llamadas».

Relacionado