Dokumentation til BizCortex

Opgaver: visninger og layout

Brug Min dag, Mine, Team og de øvrige visninger, og skift mellem liste og tavle.

Åbn Arbejdsområde, Opgaver. Øverst på siden finder du faner med visninger, et felt til hurtig oprettelse, filtre og en knap til at skifte mellem Liste og Tavle.

En opgave er synlig for den, der har oprettet den, for de ansvarlige og for følgerne. En teamopgave (en opgave for en afdeling) er desuden synlig for alle medlemmer af afdelingen. Alle, der kan se en opgave og har skriverettighed til Opgaver, kan redigere den. Kun den, der har oprettet opgaven, eller en administrator kan slette den.

Opgaver: visninger og layout
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer, Administrator: alle virksomhedens opgaver og alle teamvisninger
  • Bogholder, Salg, Indkøb, HR chef, Medarbejder: opret og rediger opgaver
  • Læser: kun læseadgang

Trin

  1. 1. Vælg en visning

    Klik på en fane med en visning, for eksempel Min dag eller Forfaldne.

  2. 2. Filtrer

    Brug "Søg …" til at søge i titler og beskrivelser. Brug filtrene Prioritet og Etiket. Slå "Vis udførte" til for at medtage færdige opgaver.

  3. 3. Skift layout

    Klik på Liste eller Tavle.

  4. 4. Åbn en opgave

    Klik på en opgave for at åbne detaljepanelet i højre side.

Felter og valgmuligheder

Min dag

Dine opgaver med frist i dag samt alle opgaver, du har fastgjort til i dag med "Føj til Min dag". Er der intet planlagt, ser du "Intet planlagt i dag".

Mine

Dine åbne opgaver. En opgave er din, når den er tildelt dig, eller når du har oprettet den, og ingen er tildelt.

Tildelt af mig

Opgaver, du har oprettet og tildelt en anden.

Team

Teamopgaver for dine afdelinger. Administratorer kan se alle afdelinger.

Forfaldne

Dine opgaver, hvis fristdato er overskredet.

Kommende

Dine opgaver med frist inden for de næste 7 dage.

Følger

Opgaver, du følger.

Status

Skal gøres, I gang, Færdig eller Annulleret. Færdige og annullerede opgaver er skjult, medmindre du slår "Vis udførte" til eller filtrerer på status.

Prioritet

Hastende, Høj, Normal eller Lav.

Mærker

En opgaverække kan vise Forfalden, I dag, Min dag (fastgjort) og Gentagende.

Liste og Tavle

Liste viser rækker. Tavle viser én kolonne pr. status. Træk et kort til en anden kolonne for at ændre status, eller inden for en kolonne for at ændre rækkefølgen.

Tips

  • I Mine og Min dag ser du også afsnittet "Projektopgaver", som kun kan læses. Det er åbne projektopgaver, der er tildelt dig. De redigeres i projektet, ikke her.
  • Widgetten "Mine opgaver i dag" på startsiden viser, hvad der skal være færdigt i dag, og hvor mange opgaver der er forfaldne.

Godt at vide

  • En teamopgave kan kun oprettes for en af dine egne afdelinger. Teammedlemskabet kommer fra din medarbejderpost i HR. Brugere uden medarbejderpost har intet team.

Relateret