BizCortex Dokumentation

Aufgaben: Ansichten und Darstellungen

Mein Tag, Meine, Team und die weiteren Ansichten nutzen und zwischen Liste und Board wechseln.

Öffnen Sie Workspace, Aufgaben. Die Seite hat oben Reiter für die Ansichten, ein Feld zum schnellen Anlegen, Filter und einen Umschalter zwischen Liste und Board.

Eine Aufgabe sehen die Person, die sie angelegt hat, ihre Zuständigen und ihre Beobachter. Eine Teamaufgabe (eine Aufgabe für eine Abteilung) sehen zusätzlich alle Mitglieder dieser Abteilung. Wer eine Aufgabe sieht und Schreibrecht für Aufgaben hat, kann sie bearbeiten. Löschen können sie nur die Person, die sie angelegt hat, oder ein Administrator.

Aufgaben: Ansichten und Darstellungen
Bildschirmfoto dieser Ansicht

Wer kann das nutzen

  • Inhaber, Administrator: alle Aufgaben der Firma und jede Teamansicht
  • Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal, Mitarbeiter: Aufgaben anlegen und bearbeiten
  • Nur Lesen: nur lesend

Schritte

  1. 1. Eine Ansicht wählen

    Klicken Sie auf einen Ansichtsreiter, zum Beispiel Mein Tag oder Überfällig.

  2. 2. Filtern

    Mit "Suchen …" durchsuchen Sie Titel und Beschreibungen. Nutzen Sie die Filter Priorität und Label. Schalten Sie "Erledigte anzeigen" ein, um abgeschlossene Aufgaben einzubeziehen.

  3. 3. Die Darstellung wechseln

    Klicken Sie auf Liste oder Board.

  4. 4. Eine Aufgabe öffnen

    Klicken Sie auf eine Aufgabe, um rechts den Detailbereich zu öffnen.

Felder und Optionen

Mein Tag

Ihre heute fälligen Aufgaben sowie jede Aufgabe, die Sie mit "Zu „Mein Tag“" für heute angeheftet haben. Ist nichts geplant, sehen Sie den Hinweis, dass für heute nichts geplant ist.

Meine

Ihre offenen Aufgaben. Eine Aufgabe gehört Ihnen, wenn sie Ihnen zugewiesen ist oder wenn Sie sie angelegt haben und niemand zuständig ist.

Von mir zugewiesen

Aufgaben, die Sie angelegt und jemand anderem zugewiesen haben.

Team

Teamaufgaben Ihrer Abteilungen. Administratoren sehen jede Abteilung.

Überfällig

Ihre Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit liegt.

Demnächst

Ihre Aufgaben, die in den nächsten 7 Tagen fällig sind.

Beobachtet

Aufgaben, die Sie beobachten.

Status

Offen, In Arbeit, Erledigt oder Abgebrochen. Erledigte und abgebrochene Aufgaben sind ausgeblendet, außer Sie schalten "Erledigte anzeigen" ein oder filtern nach Status.

Priorität

Dringend, Hoch, Normal oder Niedrig.

Kennzeichen

Eine Aufgabenzeile kann Überfällig, Heute, Mein Tag (angeheftet) und Wiederkehrend zeigen.

Liste und Board

Die Liste zeigt Zeilen. Das Board zeigt eine Spalte je Status. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um ihren Status zu ändern, oder innerhalb einer Spalte, um die Reihenfolge zu ändern.

Tipps

  • In Meine und Mein Tag sehen Sie außerdem einen schreibgeschützten Abschnitt "Projektaufgaben". Das sind offene Projektaufgaben, die Ihnen zugewiesen sind. Sie werden im Projekt bearbeitet, nicht hier.
  • Das Startseiten Widget "Meine Aufgaben heute" zeigt, was heute fällig ist und wie viele Aufgaben überfällig sind.

Gut zu wissen

  • Eine Teamaufgabe kann nur für eine Ihrer eigenen Abteilungen angelegt werden. Die Teamzugehörigkeit ergibt sich aus Ihrem Mitarbeiterdatensatz im Personalbereich. Benutzer ohne Mitarbeiterdatensatz haben kein Team.

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