BizCortex Dokumentation

Aufgaben: der Detailbereich

Jedes Feld einer Aufgabe bearbeiten und Unteraufgaben, eine Checkliste, Kommentare und Anhänge hinzufügen.

Klicken Sie auf eine Aufgabe, um ihren Detailbereich zu öffnen. Hier ändern Sie jedes Feld, schreiben eine Beschreibung, verwalten Unteraufgaben und eine Checkliste und sehen Kommentare, Anhänge und den Änderungsverlauf.

Aufgaben: der Detailbereich
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Wer kann das nutzen

  • Alle, die die Aufgabe sehen und Schreibrecht für Aufgaben haben

Schritte

  1. 1. Unteraufgaben hinzufügen

    Klicken Sie auf "Unteraufgabe hinzufügen". Unteraufgaben sind vollwertige Aufgaben. Wird die übergeordnete Aufgabe gelöscht, werden auch ihre Unteraufgaben gelöscht.

  2. 2. Eine Checkliste hinzufügen

    Klicken Sie unter Checkliste auf "Punkt hinzufügen". Haken Sie Punkte nach und nach ab.

  3. 3. Erledigen oder wieder öffnen

    Klicken Sie auf "Erledigen". Die Person, die die Aufgabe angelegt hat, und die Beobachter werden benachrichtigt. Klicken Sie auf "Wieder öffnen", um die Aufgabe auf Offen zurückzusetzen.

  4. 4. Für heute anheften

    Klicken Sie auf "Zu „Mein Tag“" oder "Von „Mein Tag“ entfernen". Das Anheften ist persönlich.

  5. 5. Löschen

    Klicken Sie auf "Aufgabe löschen" und bestätigen Sie. Löschen können nur die Person, die die Aufgabe angelegt hat, oder ein Administrator.

Felder und Optionen

Titel

Der Name der Aufgabe.

Beschreibung

Freitext mit Markdown Formatierung. Klicken Sie auf Vorschau, um den formatierten Text zu sehen.

Status und Priorität

Die möglichen Werte finden Sie auf der Seite zu den Ansichten.

Fälligkeitsdatum und Uhrzeit

Das Fälligkeitsdatum, optional mit Uhrzeit. Die Uhrzeit gilt als deutsche Ortszeit (Europe/Berlin).

Beginn

Ein optionales Startdatum.

Zuständig

Klicken Sie auf "Person hinzufügen". Neue Zuständige erhalten eine Benachrichtigung.

Beobachter

Klicken Sie auf "Beobachter hinzufügen". Beobachter werden informiert, wenn die Aufgabe erledigt ist.

Labels

Kommagetrennte Labels.

Wiederholung

Keine, Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Jährlich, mit "Alle" (dem Intervall) und "Bis".

Erinnerung

Datum und Uhrzeit, zu der die Zuständigen eine Erinnerung erhalten.

Schätzung (Min.)

Der geplante Aufwand in Minuten.

Verknüpft mit

Der Datensatz, zu dem die Aufgabe gehört, zum Beispiel ein Kunde, eine Rechnung, ein Lead, ein Mitarbeiter, ein Projekt, ein Lieferant oder eine Eingangsrechnung.

Übergeordnete Aufgabe

Wird bei Unteraufgaben angezeigt.

Tipps

  • Kommentare, Anhänge und Verlauf im unteren Teil folgen derselben Sichtbarkeit wie die Aufgabe selbst.

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