Dokumentation för BizCortex

Uppgifter: detaljpanelen

Redigera alla fält i en uppgift och lägg till deluppgifter, en checklista, kommentarer och bilagor.

Klicka på en uppgift för att öppna dess detaljpanel. Här ändrar du alla fält, skriver en beskrivning, hanterar deluppgifter och en checklista, och ser kommentarer, bilagor och ändringshistoriken.

Uppgifter: detaljpanelen
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla som kan se uppgiften och har skrivbehörighet för Uppgifter

Steg

  1. 1. Lägg till deluppgifter

    Klicka på "Lägg till deluppgift". Deluppgifter är fullständiga uppgifter. Om den överordnade uppgiften tas bort tas även dess deluppgifter bort.

  2. 2. Lägg till en checklista

    Klicka på "Lägg till punkt" under Checklista. Bocka av punkterna allt eftersom.

  3. 3. Slutför eller öppna igen

    Klicka på "Slutför". Den som skapade uppgiften och bevakarna aviseras. Klicka på "Öppna igen" för att sätta tillbaka uppgiften till Att göra.

  4. 4. Fäst vid i dag

    Klicka på "Lägg till i Min dag" eller "Ta bort från Min dag". Fästningen är personlig.

  5. 5. Ta bort

    Klicka på "Ta bort uppgift" och bekräfta. Bara den som skapade uppgiften eller en administratör kan ta bort den.

Fält och alternativ

Titel

Uppgiftens namn.

Beskrivning

Fritext med Markdown formatering. Klicka på Förhandsvisning för att se den formaterade texten.

Status och Prioritet

Se sidan om vyer för möjliga värden.

Förfallodatum och Tid

Förfallodatumet, med en valfri tid på dagen. Tiden tolkas som tysk lokal tid (Europe/Berlin).

Start

Ett valfritt startdatum.

Ansvariga

Klicka på "Lägg till person". Nya ansvariga får en avisering.

Bevakare

Klicka på "Lägg till bevakare". Bevakare informeras när uppgiften slutförs.

Etiketter

Etiketter avgränsade med kommatecken.

Upprepa

Ingen, Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Varje år, med "Var" (intervallet) och "Till".

Påminnelse

Ett datum och en tid då de ansvariga får en påminnelse.

Uppskattning (min)

Den planerade insatsen i minuter.

Kopplad till

Posten som uppgiften hör till, till exempel en kund, faktura, lead, anställd, ett projekt, en leverantör eller en leverantörsfaktura.

Överordnad uppgift

Visas för deluppgifter.

Tips

  • Kommentarer, bilagor och historik längst ned har samma synlighet som själva uppgiften.

Relaterat