Dokumentation för BizCortex

Uppgifter: vyer och layouter

Använd Min dag, Mina, Team och de andra vyerna, och växla mellan lista och tavla.

Öppna Arbetsyta, Uppgifter. Sidan har vyflikar högst upp, ett fält för snabbinmatning, filter och en växel mellan Lista och Tavla.

En uppgift är synlig för den som skapade den, för de ansvariga och för bevakarna. En teamuppgift (en uppgift för en avdelning) är också synlig för alla medlemmar i avdelningen. Alla som kan se en uppgift och har skrivbehörighet för Uppgifter kan redigera den. Bara den som skapade uppgiften eller en administratör kan ta bort den.

Uppgifter: vyer och layouter
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare och Administratör: alla uppgifter i företaget och alla teamvyer
  • Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef och Anställd: skapa och redigera uppgifter
  • Läsare: endast läsning

Steg

  1. 1. Välj en vy

    Klicka på en vyflik, till exempel Min dag eller Försenade.

  2. 2. Filtrera

    Använd "Sök …" för att söka i titlar och beskrivningar. Använd filtren Prioritet och Etikett. Slå på "Visa slutförda" för att ta med avslutade uppgifter.

  3. 3. Växla layout

    Klicka på Lista eller Tavla.

  4. 4. Öppna en uppgift

    Klicka på en uppgift för att öppna detaljpanelen till höger.

Fält och alternativ

Min dag

Dina uppgifter som förfaller i dag, plus alla uppgifter som du har fäst vid i dag med "Lägg till i Min dag". När inget är planerat ser du att inget är planerat för i dag.

Mina

Dina öppna uppgifter. En uppgift är din när den är tilldelad dig, eller när du skapade den och ingen är tilldelad.

Tilldelade av mig

Uppgifter som du har skapat och tilldelat någon annan.

Team

Teamuppgifter för dina avdelningar. Administratörer kan se alla avdelningar.

Försenade

Dina uppgifter vars förfallodatum har passerat.

Kommande

Dina uppgifter som förfaller inom de närmaste 7 dagarna.

Bevakade

Uppgifter som du bevakar.

Status

Att göra, Pågår, Klar eller Avbruten. Klara och avbrutna uppgifter är dolda om du inte slår på "Visa slutförda" eller filtrerar på status.

Prioritet

Brådskande, Hög, Normal eller Låg.

Märken

En uppgiftsrad kan visa Försenad, Idag, Min dag (fäst) och Återkommande.

Lista och Tavla

Lista visar rader. Tavla visar en kolumn per status. Dra ett kort till en annan kolumn för att ändra dess status, eller inom en kolumn för att ändra ordningen.

Tips

  • I Mina och Min dag ser du också ett skrivskyddat avsnitt "Projektuppgifter". Det är öppna projektuppgifter som är tilldelade dig. De redigeras i projektet, inte här.
  • Widgeten "Mina uppgifter idag" på startsidan visar vad som förfaller i dag och hur många uppgifter som är försenade.

Bra att veta

  • En teamuppgift kan bara skapas för en av dina egna avdelningar. Teamtillhörigheten kommer från din anställningspost i Personal. Användare utan anställningspost har inget team.

Relaterat