Dokumentasjon for BizCortex

Oppgaver: visninger og oppsett

Bruk Min dag, Mine, Team og de andre visningene, og bytt mellom liste og tavle.

Åpne Arbeidsplass, Oppgaver. Siden har visningsfaner øverst, et felt for hurtigregistrering, filtre og en veksler mellom Liste og Tavle.

En oppgave er synlig for den som opprettet den, de ansvarlige og følgerne. En teamoppgave (en oppgave for en avdeling) er også synlig for alle medlemmer av avdelingen. Alle som kan se en oppgave og har skrivetilgang til Oppgaver, kan redigere den. Bare den som opprettet den eller en administrator kan slette den.

Oppgaver: visninger og oppsett
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier, Administrator: alle oppgaver i selskapet og alle teamvisninger
  • Regnskapsfører, Salg, Innkjøp, HR leder, Ansatt: opprette og redigere oppgaver
  • Leser: bare lesetilgang

Steg

  1. 1. Velg en visning

    Klikk på en visningsfane, for eksempel Min dag eller Forfalt.

  2. 2. Filtrer

    Bruk "Søk …" for å søke i titler og beskrivelser. Bruk filtrene Prioritet og Etikett. Slå på "Vis fullførte" for å ta med ferdige oppgaver.

  3. 3. Bytt oppsett

    Klikk på Liste eller Tavle.

  4. 4. Åpne en oppgave

    Klikk på en oppgave for å åpne detaljpanelet til høyre.

Felt og valg

Min dag

Oppgavene dine som forfaller i dag, pluss alle oppgaver du har festet til i dag med "Legg til i Min dag". Når ingenting er planlagt, ser du "Ingenting planlagt i dag".

Mine

Dine åpne oppgaver. En oppgave er din når den er tildelt deg, eller når du opprettet den og ingen er tildelt.

Tildelt av meg

Oppgaver du har opprettet og tildelt noen andre.

Team

Teamoppgaver i avdelingene dine. Administratorer kan se alle avdelinger.

Forfalt

Oppgavene dine der forfallsdatoen er passert.

Kommende

Oppgavene dine som forfaller innen de neste 7 dagene.

Følger

Oppgaver du følger.

Status

Å gjøre, Pågår, Fullført eller Kansellert. Fullførte og kansellerte oppgaver skjules med mindre du slår på "Vis fullførte" eller filtrerer på status.

Prioritet

Haster, Høy, Normal eller Lav.

Merker

En oppgaverad kan vise Forfalt, I dag, Min dag (festet) og Gjentakende.

Liste og Tavle

Liste viser rader. Tavle viser én kolonne per status. Dra et kort til en annen kolonne for å endre statusen, eller innenfor en kolonne for å endre rekkefølgen.

Tips

  • I Mine og Min dag ser du også en skrivebeskyttet seksjon "Prosjektoppgaver". Dette er åpne prosjektoppgaver som er tildelt deg. De redigeres i prosjektet, ikke her.
  • Startsidewidgeten "Mine oppgaver i dag" viser hva som forfaller i dag, og hvor mange oppgaver som er forfalt.

Greit å vite

  • En teamoppgave kan bare opprettes for en av dine egne avdelinger. Teammedlemskapet kommer fra ansattposten din i HR. Brukere uten ansattpost har ikke noe team.

Relatert