Arbeidsplass i korte trekk
Hva appen Arbeidsplass inneholder, og hvor du finner hvert verktøy.
Åpne appvelgeren og velg Arbeidsplass. Sidefeltet viser Oppgaver, Kalender, Dokumenter og Esignatur (verktøyet for elektronisk signatur). Hvert punkt vises bare når rollen din har den tilsvarende lesetilgangen.
Verktøyene i Arbeidsplass henger sammen. Oppgaver med forfallsdato vises i kalenderen. Wikisider, notater og filer finnes med det samme søket. Et tilbud eller et personaldokument kan sendes til signering med ett klikk, og den signerte kopien arkiveres automatisk.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
- Innkjøp
- HR leder
- Ansatt
- Leser (bare lesetilgang)
Steg
1. Oppgaver
Personlige oppgaver og teamoppgaver med forfallsdatoer, ansvarlige, sjekklister og deloppgaver, pluss visningen Min dag for i dag.
2. Kalender
Avtaler, forfallsdatoer, milepæler, helligdager og fravær i én kalender, med rom, invitasjoner og kalenderabonnementer.
3. Dokumenter
Selskapets wiki (områder og sider), personlige notater, filbiblioteket med deling, fulltekstsøk og en papirkurv.
4. Esignatur
Send en PDF til elektronisk signering. Signatarene signerer via en personlig lenke med en engangskode. Du mottar én signert PDF med et revisjonssertifikat.
Tips
- To widgeter er tilgjengelige på startsiden din: Mine oppgaver i dag og Kommende avtaler.
- Mange poster i BizCortex (klienter, fakturaer, leads, ansatte, prosjekter) har et Oppgaver panel, slik at du kan opprette en oppgave som er knyttet til posten.
Relatert
- Oppgaver: visninger og oppsett
Bruk Min dag, Mine, Team og de andre visningene, og bytt mellom liste og tavle.
- Kalender: visninger og innhold
Måneds, uke, dags og agendavisning, og hva kalenderen viser.
- Dokumenter: områder og tilgang
Organiser wikien i områder og bestem hvem som kan lese, redigere eller administrere dem.
- Elektronisk signatur: oversikt og liste
Send PDF filer til signering og følg hver forespørsel i én liste.