Dokumentation för BizCortex

Arbetsyta i korthet

Vad appen Arbetsyta innehåller och var du hittar varje verktyg.

Öppna appväljaren och välj Arbetsyta. Sidofältet visar Uppgifter, Kalender, Dokument och Elektronisk signatur. Varje alternativ visas bara om din roll har motsvarande läsbehörighet.

Verktygen i Arbetsyta hänger ihop. Uppgifter med förfallodatum visas i kalendern. Wikisidor, anteckningar och filer hittas med samma sökning. En offert eller ett personaldokument kan skickas för signering med ett klick, och den signerade kopian arkiveras automatiskt.

Arbetsyta i korthet
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Inköp
  • HR chef
  • Anställd
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Uppgifter

    Personliga uppgifter och teamuppgifter med förfallodatum, ansvariga, checklistor och deluppgifter, samt vyn Min dag för i dag.

  2. 2. Kalender

    Möten, förfallodatum, milstolpar, helgdagar och frånvaro i en och samma kalender, med rum, inbjudningar och kalenderprenumerationer.

  3. 3. Dokument

    Företagets wiki (utrymmen och sidor), personliga anteckningar, filbiblioteket med delning, fulltextsökning och en papperskorg.

  4. 4. Elektronisk signatur

    Skicka en PDF för elektronisk signering. Undertecknare signerar via en personlig länk med en engångskod. Du får en signerad PDF med granskningsintyg.

Tips

  • Två widgetar finns för din startsida: Mina uppgifter idag och Kommande möten.
  • Många poster i BizCortex (kunder, fakturor, leads, anställda, projekt) visar en panel Uppgifter, så att du kan skapa en uppgift som är kopplad till posten.

Relaterat