Documentation BizCortex

Tâches : vues et affichages

Utilisez Ma journée, Les miennes, Équipe et les autres vues, et basculez entre liste et tableau.

Ouvrez Espace de travail, Tâches. La page comporte des onglets de vue en haut, un champ d’ajout rapide, des filtres et un sélecteur entre Liste et Tableau.

Une tâche est visible par son créateur, ses responsables et ses observateurs. Une tâche d’équipe (une tâche pour un service) est aussi visible par tous les membres de ce service. Toute personne qui voit une tâche et dispose de l’autorisation d’écriture sur les Tâches peut la modifier. Seul le créateur ou un administrateur peut la supprimer.

Tâches : vues et affichages
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire, Administrateur : toutes les tâches de l’entreprise et toutes les vues d’équipe
  • Comptable, Ventes, Achats, Responsable RH, Salarié : créer et modifier des tâches
  • Lecteur : lecture seule

Étapes

  1. 1. Choisir une vue

    Cliquez sur un onglet de vue, par exemple Ma journée ou En retard.

  2. 2. Filtrer

    Utilisez "Rechercher …" pour chercher dans les titres et les descriptions. Utilisez les filtres Priorité et Étiquette. Activez "Afficher les tâches terminées" pour inclure les tâches achevées.

  3. 3. Changer d’affichage

    Cliquez sur Liste ou Tableau.

  4. 4. Ouvrir une tâche

    Cliquez sur une tâche pour ouvrir le panneau de détail à droite.

Champs et options

Ma journée

Vos tâches à échéance aujourd’hui, plus toutes les tâches que vous avez épinglées sur aujourd’hui avec "Ajouter à Ma journée". Si rien n’est prévu, vous voyez "Rien de prévu aujourd’hui".

Les miennes

Vos tâches ouvertes. Une tâche est la vôtre lorsqu’elle vous est assignée, ou lorsque vous l’avez créée et que personne n’y est assigné.

Assignées par moi

Les tâches que vous avez créées et assignées à quelqu’un d’autre.

Équipe

Les tâches d’équipe de vos services. Les administrateurs peuvent voir n’importe quel service.

En retard

Vos tâches dont l’échéance est passée.

À venir

Vos tâches à échéance dans les 7 prochains jours.

Suivies

Les tâches que vous suivez en tant qu’observateur.

Statut

À faire, En cours, Terminée ou Annulée. Les tâches terminées et annulées sont masquées, sauf si vous activez "Afficher les tâches terminées" ou filtrez par statut.

Priorité

Urgente, Haute, Normale ou Basse.

Badges

Une ligne de tâche peut afficher En retard, Aujourd’hui, Ma journée (épinglée) et Récurrente.

Liste et Tableau

Liste affiche des lignes. Tableau affiche une colonne par statut. Faites glisser une carte vers une autre colonne pour changer son statut, ou au sein d’une colonne pour changer l’ordre.

Conseils

  • Dans Les miennes et Ma journée, vous voyez aussi une section en lecture seule "Tâches du projet". Il s’agit des tâches de projet ouvertes qui vous sont assignées. Elles se modifient dans le projet, pas ici.
  • Le widget d’accueil "Mes tâches du jour" indique ce qui arrive à échéance aujourd’hui et combien de tâches sont en retard.

Bon à savoir

  • Une tâche d’équipe ne peut être créée que pour l’un de vos propres services. L’appartenance à une équipe provient de votre fiche employé RH. Les utilisateurs sans fiche employé n’ont pas d’équipe.

Voir aussi