Documentación de BizCortex

Tareas: vistas y diseños

Use Mi día, Mías, Equipo y las demás vistas, y cambie entre lista y tablero.

Abra Espacio de trabajo, Tareas. La página tiene pestañas de vista en la parte superior, un campo de alta rápida, filtros y un selector entre Lista y Tablero.

Una tarea es visible para quien la creó, para sus responsables y para sus seguidores. Una tarea de equipo (una tarea para un departamento) también es visible para todos los miembros de ese departamento. Cualquier persona que pueda ver una tarea y tenga el permiso de escritura de Tareas puede editarla. Solo quien la creó o un administrador puede eliminarla.

Tareas: vistas y diseños
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario, Administrador: todas las tareas de la empresa y todas las vistas de equipo
  • Contable, Ventas, Compras, Responsable de RR. HH., Empleado: crear y editar tareas
  • Lector: solo lectura

Pasos

  1. 1. Elegir una vista

    Haga clic en una pestaña de vista, por ejemplo Mi día o Vencidas.

  2. 2. Filtrar

    Use «Buscar …» para buscar en títulos y descripciones. Use los filtros de Prioridad y Etiqueta. Active «Mostrar completadas» para incluir las tareas terminadas.

  3. 3. Cambiar el diseño

    Haga clic en Lista o Tablero.

  4. 4. Abrir una tarea

    Haga clic en una tarea para abrir el panel de detalle a la derecha.

Campos y opciones

Mi día

Sus tareas que vencen hoy, más todas las tareas que haya fijado para hoy con «Añadir a Mi día». Si no hay nada planificado, verá «Nada planificado para hoy».

Mías

Sus tareas abiertas. Una tarea es suya si se le ha asignado a usted, o si la creó usted y no tiene responsable.

Asignadas por mí

Tareas que usted creó y asignó a otra persona.

Equipo

Tareas de equipo de sus departamentos. Los administradores pueden ver cualquier departamento.

Vencidas

Sus tareas cuya fecha de vencimiento ya ha pasado.

Próximas

Sus tareas que vencen en los próximos 7 días.

Siguiendo

Tareas que usted sigue.

Estado

Pendiente, En curso, Hecha o Cancelada. Las tareas hechas y canceladas se ocultan, salvo que active «Mostrar completadas» o filtre por estado.

Prioridad

Urgente, Alta, Normal o Baja.

Insignias

Una fila de tarea puede mostrar Vencida, Hoy, Mi día (fijada) y Recurrente.

Lista y Tablero

Lista muestra filas. Tablero muestra una columna por estado. Arrastre una tarjeta a otra columna para cambiar su estado, o dentro de una columna para cambiar el orden.

Consejos

  • En Mías y Mi día también ve una sección de solo lectura «Tareas de proyecto». Son tareas de proyecto abiertas asignadas a usted. Se editan en el proyecto, no aquí.
  • El widget de Inicio «Mis tareas de hoy» muestra lo que vence hoy y cuántas tareas están vencidas.

Conviene saber

  • Una tarea de equipo solo se puede crear para uno de sus propios departamentos. La pertenencia al equipo procede de su ficha de empleado de RR. HH. Los usuarios sin ficha de empleado no tienen equipo.

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