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Tâches : le panneau de détail

Modifiez chaque champ d’une tâche, ajoutez des sous tâches, une liste de contrôle, des commentaires et des pièces jointes.

Cliquez sur une tâche pour ouvrir son panneau de détail. Vous y modifiez chaque champ, rédigez une description, gérez les sous tâches et une liste de contrôle, et consultez les commentaires, les pièces jointes et l’historique des modifications.

Tâches : le panneau de détail
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Toute personne qui voit la tâche et dispose de l’autorisation d’écriture sur les Tâches

Étapes

  1. 1. Ajouter des sous tâches

    Cliquez sur "Ajouter une sous tâche". Les sous tâches sont des tâches à part entière. Supprimer la tâche parente supprime aussi ses sous tâches.

  2. 2. Ajouter une liste de contrôle

    Cliquez sur "Ajouter un élément" sous Liste de contrôle. Cochez les éléments au fur et à mesure.

  3. 3. Terminer ou rouvrir

    Cliquez sur "Terminer". Le créateur et les observateurs sont avertis. Cliquez sur "Rouvrir" pour remettre la tâche à l’état À faire.

  4. 4. Épingler sur aujourd’hui

    Cliquez sur "Ajouter à Ma journée" ou "Retirer de Ma journée". L’épinglage est personnel.

  5. 5. Supprimer

    Cliquez sur "Supprimer la tâche" et confirmez. Seul le créateur ou un administrateur peut supprimer.

Champs et options

Titre

Le nom de la tâche.

Description

Texte libre avec mise en forme Markdown. Cliquez sur Aperçu pour voir le texte mis en forme.

Statut et Priorité

Consultez la page sur les vues pour les valeurs possibles.

Échéance et Heure

La date d’échéance, avec une heure facultative. L’heure est interprétée comme heure locale allemande (Europe/Berlin).

Début

Une date de début facultative.

Responsables

Cliquez sur "Ajouter une personne". Les nouveaux responsables reçoivent une notification.

Observateurs

Cliquez sur "Ajouter un observateur". Les observateurs sont avertis lorsque la tâche est terminée.

Étiquettes

Des étiquettes séparées par des virgules.

Répétition

Aucune, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle ou Annuelle, avec "Tous les" (l’intervalle) et "Jusqu’au".

Rappel

Une date et une heure auxquelles les responsables reçoivent un rappel.

Estimation (min)

L’effort prévu en minutes.

Lié à

L’enregistrement auquel appartient la tâche, par exemple un client, une facture, un prospect, un employé, un projet, un fournisseur ou une facture fournisseur.

Tâche parente

Affichée pour les sous tâches.

Conseils

  • Les commentaires, pièces jointes et l’historique en bas du panneau suivent la même visibilité que la tâche elle même.

Voir aussi