BizCortex Dokumentation

Elektronische Signatur: Überblick und Liste

PDFs zur Unterschrift senden und jede Anfrage in einer Liste verfolgen.

Öffnen Sie Workspace und wählen Sie in der Seitenleiste E Signatur. Sie senden ein PDF an eine oder mehrere unterzeichnende Personen. Jede erhält einen persönlichen Link, bestätigt sich mit einem Einmalcode und unterschreibt. Wenn alle unterschrieben haben, erhalten Sie ein unterschriebenes PDF mit eingesetzten Unterschriften, einem Signaturprotokoll und einem elektronischen Siegel. Es wird unveränderbar archiviert.

Unterzeichnende brauchen kein BizCortex Konto.

Elektronische Signatur: Überblick und Liste
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Personal, Einkauf: lesen und senden
  • Nur Lesen: nur lesend
  • Anfragen aus der Personalakte: nur für Rollen, die Personaldokumente lesen dürfen

Schritte

  1. 1. Eine Anfrage starten

    Klicken Sie auf "Neue Anfrage" oder wählen Sie in der Seitenleiste "Dokument zur Unterschrift senden".

  2. 2. Aus einem Angebot

    Klicken Sie bei einem Angebot im Verkauf auf "Zur Unterschrift senden". Das PDF des Angebots wird geladen, und der Ansprechpartner oder Kunde wird als unterzeichnende Person vorgeschlagen.

  3. 3. Aus der Personalakte

    Wählen Sie in den Dokumenten eines Mitarbeiters "Zur Unterschrift senden". Der Mitarbeiter wird als unterzeichnende Person vorgeschlagen.

Felder und Optionen

Dokument, Status, Unterschriften, Quelle, Erstellt, Gültig bis

Die Spalten der Liste. Unterschriften zeigt den Fortschritt, zum Beispiel "1 von 2".

Status

Entwurf, Versendet, Teilweise unterschrieben, Abgeschlossen, Abgelehnt, Abgelaufen oder Zurückgezogen. Filtern Sie mit "Alle Status".

Quelle

Hochgeladen, Archiv, Personalakte oder Angebot.

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