Koble kontoer og daglig henting
Koble bankkontoer som banken rapporterer til kontoer i BizCortex, og hent nye transaksjoner hver dag.
Hver konto banken rapporterer, vises under "Kontoer i banken" på siden Banktilkoblinger, med leverandør (FinTS eller PSD2) og resultatet av siste henting. Hver konto må kobles til en bankkonto i BizCortex før transaksjoner kan importeres.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Alle med skrivetillatelse for Bank tilkoblinger
Steg
1. Koble
Velg bankkontoen i BizCortex i nedtrekkslisten, eller klikk "Opprett ny konto" for å opprette en ut fra bankdataene.
2. Slå på daglig henting
Slå på "Hent daglig". Hver morgen (som standard kvart over fem, Berlintid) henter BizCortex nye transaksjoner for alle koblede kontoer.
3. Hent manuelt
Klikk "Hent transaksjoner" på siden for bankkontoen når som helst. Meldingen viser hvor mange nye transaksjoner som kom inn, og hvor mange som allerede fantes.
Greit å vite
- PSD2 kontoer hentes daglig så lenge samtykket er gyldig.
- FinTS kontoer hentes daglig bare med lagret PIN, og bare så lenge banken slipper BizCortex inn uten TAN. Hvis banken ber om en TAN, merkes koblingen og ingenting hentes; hent da manuelt.
- Linjen under hver konto viser "Sist hentet" med dato og klokkeslett, eller den siste feilen.
Relatert
- Koble til en bank med FinTS
Sett opp FinTS med bankkode, server, innlogging og PIN, og hent deretter kontoer og transaksjoner.
- Koble til en bank med PSD2
Gi lesetilgang til kontoer, saldoer og transaksjoner via GoCardless Bank Account Data.
- Siden for bankkontoen
Se de åpne linjene på én bankkonto, rediger den, hent transaksjoner, bruk regler og åpne avstemmingen.