Documentación de BizCortex

Vincular cuentas y obtención diaria

Vincule las cuentas comunicadas por el banco con cuentas de BizCortex y obtenga los movimientos nuevos cada día.

Cada cuenta que comunica el banco aparece en «Cuentas en el banco» en la página Conexiones bancarias, con su proveedor (FinTS o PSD2) y el resultado de la última consulta. Cada una debe vincularse a una cuenta bancaria de BizCortex antes de poder importar movimientos.

Vincular cuentas y obtención diaria
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Cualquier persona con el permiso de escritura de conexiones bancarias

Pasos

  1. 1. Vincular

    Elija la cuenta bancaria de BizCortex en el desplegable o haga clic en «Crear cuenta nueva» para crear una a partir de los datos del banco.

  2. 2. Activar la obtención diaria

    Active «Obtener a diario». Cada mañana (por defecto a las cinco y cuarto, hora de Berlín) BizCortex obtiene los movimientos nuevos de todas las cuentas vinculadas.

  3. 3. Obtener a mano

    En la página de la cuenta bancaria, haga clic en «Obtener movimientos» en cualquier momento. El mensaje indica cuántos movimientos nuevos han llegado y cuántos ya existían.

Conviene saber

  • Las cuentas PSD2 se consultan a diario mientras el consentimiento sea válido.
  • Las cuentas FinTS solo se consultan a diario con un PIN guardado, y solo mientras el banco permita el acceso de BizCortex sin TAN. Si el banco pide un TAN, el vínculo se marca y no se obtiene nada; en ese caso, obtenga los movimientos a mano.
  • La línea bajo cada cuenta muestra «Última obtención» con la fecha y la hora, o el último error.

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