Plantillas de asientos
Guarde los asientos frecuentes como plantillas y vuelva a registrarlos con unos pocos clics.
Abra Finanzas, Plantillas y automatización, Plantillas de asientos. Una plantilla guarda las cuentas y las líneas de un asiento que registra a menudo, por ejemplo una retirada de efectivo mensual o un reparto de costes que se repite. Al aplicar una plantilla se crea un borrador o, si lo prefiere, se contabiliza directamente.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
Pasos
1. Crear una plantilla
Haga clic en «Nueva plantilla». Introduzca el Nombre, el Concepto y, si lo desea, el N.º de documento. Añada al menos dos líneas con cuentas. Los importes son opcionales y se pueden rellenar al aplicar la plantilla. Deje Activa marcada y haga clic en Guardar.
2. Aplicar una plantilla
Haga clic en la fila de una plantilla o elija Aplicar en el menú de la fila. El diálogo muestra cada línea de la plantilla con su cuenta y su lado.
3. Ajustar los valores
Indique la Fecha del asiento y el Concepto. En «Importes por línea» introduzca un importe para cada línea que quiera cambiar. Los campos vacíos usan el importe de la plantilla. Introduzca un Factor para multiplicar todos los importes de la plantilla, por ejemplo 0,5 para la mitad.
4. Borrador o contabilización
Deje «Contabilizar de inmediato» desactivado para crear un borrador, que se abre en el editor. Actívelo para contabilizar al momento; se abre el nuevo asiento.
5. Editar o eliminar
Use el menú de la fila para editar o eliminar una plantilla. Eliminar una plantilla no afecta a los asientos ya creados con ella.
Campos y opciones
- Nombre
Obligatorio y único en su empresa.
- Líneas
El número de líneas de la plantilla.
- Estado
Activa o Inactiva. Las plantillas inactivas no se pueden aplicar; la acción Aplicar no se muestra para ellas.
Consejos
- Combine una plantilla con «Contabilizar de inmediato» para los asientos que nunca cambian.
Relacionado
- Asientos recurrentes
Haga que los asientos que se repiten con regularidad, como el alquiler, se creen automáticamente en su fecha de vencimiento.
- Asientos en borrador y el editor de asientos
Prepare asientos como borradores, revíselos y contabilícelos en el libro mayor uno a uno o en bloque.