Bilagsskabeloner
Gem hyppige posteringer som skabeloner, og bogfør dem igen med få klik.
Åbn Økonomi, Skabeloner og automatisering, Bilagsskabeloner. En skabelon gemmer konti og linjer fra et bilag, du ofte bogfører, for eksempel en månedlig kontanthævning eller en tilbagevendende fordeling af omkostninger. Når du anvender en skabelon, oprettes en kladde, eller den bogføres direkte, hvis du ønsker det.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
Trin
1. Opret en skabelon
Klik på "Ny skabelon". Angiv Navn, Posteringstekst og eventuelt et Dokumentnr. Tilføj mindst to linjer med konti. Beløb er valgfrie og kan udfyldes, når du anvender skabelonen. Lad Aktiv være slået til, og klik på Gem.
2. Anvend en skabelon
Klik på en skabelonrække, eller vælg Anvend i rækkemenuen. Dialogen viser hver skabelonlinje med dens konto og side.
3. Juster værdierne
Angiv Bogføringsdato og Posteringstekst. Under "Beløb pr. linje" angiver du et beløb for hver linje, du vil ændre. Tomme felter bruger beløbet fra skabelonen. Angiv en Faktor for at gange alle skabelonens beløb, for eksempel 0,5 for det halve.
4. Kladde eller bogføring
Lad "Bogfør med det samme" være slået fra for at oprette en kladde, som åbnes i editoren. Slå det til for at bogføre med det samme; det nye bilag åbnes.
5. Rediger eller slet
Brug rækkemenuen til at redigere eller slette en skabelon. Sletning af en skabelon påvirker ikke bilag, der allerede er oprettet ud fra den.
Felter og valgmuligheder
- Navn
Påkrævet og entydigt i virksomheden.
- Linjer
Antallet af linjer i skabelonen.
- Status
Aktiv eller Inaktiv. Inaktive skabeloner kan ikke anvendes; handlingen Anvend er skjult for dem.
Tips
- Kombiner en skabelon med "Bogfør med det samme" til posteringer, der aldrig ændrer sig.
Relateret
- Tilbagevendende bilag
Lad posteringer, der gentages regelmæssigt, for eksempel husleje, blive oprettet automatisk på forfaldsdagen.
- Kladdebilag og bilagseditoren
Forbered bilag som kladder, kontrollér dem, og bogfør dem enkeltvis eller samlet.