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Modèles d’écriture

Enregistrez les écritures fréquentes comme modèles et comptabilisez les de nouveau en quelques clics.

Ouvrez Finance, Modèles et automatisation, Modèles d’écriture. Un modèle mémorise les comptes et les lignes d’une écriture que vous passez souvent, par exemple un retrait d’espèces mensuel ou une répartition de coûts récurrente. L’application d’un modèle crée un brouillon, ou le comptabilise directement si vous le souhaitez.

Modèles d’écriture
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable

Étapes

  1. 1. Créer un modèle

    Cliquez sur "Nouveau modèle". Saisissez le Nom, le Libellé et un N° de pièce facultatif. Ajoutez au moins deux lignes avec des comptes. Les montants sont facultatifs et peuvent être renseignés lors de l’application du modèle. Laissez Actif activé et cliquez sur Enregistrer.

  2. 2. Appliquer un modèle

    Cliquez sur la ligne d’un modèle ou choisissez Appliquer dans le menu de la ligne. La boîte de dialogue affiche chaque ligne du modèle avec son compte et son côté.

  3. 3. Ajuster les valeurs

    Définissez la Date de comptabilisation et le Libellé. Sous "Montants par ligne", saisissez un montant pour chaque ligne à modifier. Les champs vides reprennent le montant du modèle. Saisissez un Facteur pour multiplier tous les montants du modèle, par exemple 0,5 pour la moitié.

  4. 4. Brouillon ou comptabilisation

    Laissez "Comptabiliser immédiatement" désactivé pour créer un brouillon, qui s’ouvre dans l’éditeur. Activez le pour comptabiliser tout de suite ; la nouvelle écriture s’ouvre.

  5. 5. Modifier ou supprimer

    Utilisez le menu de la ligne pour modifier ou supprimer un modèle. La suppression d’un modèle n’a aucun effet sur les écritures déjà créées à partir de celui ci.

Champs et options

Nom

Obligatoire et unique dans votre entreprise.

Lignes

Le nombre de lignes du modèle.

Statut

Actif ou Inactif. Les modèles inactifs ne peuvent pas être appliqués ; l’action Appliquer est masquée pour eux.

Conseils

  • Combinez un modèle avec "Comptabiliser immédiatement" pour les écritures qui ne changent jamais.

Voir aussi