Budget et réalisé
Comparer les valeurs prévisionnelles aux chiffres réels du grand livre par compte, sur n’importe quelle plage de mois.
Choisissez "Budget et réalisé" pour un budget. Le tableau liste chaque compte et centre de coûts avec Budget, Réalisé, Écart et Écart %. En dessous, un graphique en barres compare le budget et le réalisé par compte. Les chiffres réalisés proviennent des écritures comptabilisées ; les écritures de clôture annuelle sont ignorées.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Lecteur
Étapes
1. Choisir les mois
Renseignez "Du mois de" et "Au mois de". Les forfaits annuels sont pris en compte au prorata du nombre de mois.
2. Filtrer par centre de coûts
Choisissez un centre de coûts, ou laissez "Tous les centres de coûts".
3. Lire les couleurs
Un écart en rouge signifie un dépassement du budget : une charge supérieure au plan ou un produit inférieur au plan. Le vert signifie que vous restez dans le budget.
4. Exporter
Utilisez PDF, Excel ou CSV en haut à droite.
Champs et options
- Écart
Le budget moins le réalisé.
- Écart %
L’écart en pourcentage du budget.
- Total général
Les totaux de toutes les lignes.
Voir aussi
- Planifier dans la grille budgétaire
Saisir des montants prévisionnels par compte et centre de coûts, pour l’année ou pour chaque mois.
- Analyse par centre de coûts
Les comptes de résultat par centre de coûts ou par objet de coûts, sous forme de matrice.