Presupuesto frente a real
Compare los valores previstos con las cifras reales del libro mayor por cuenta, para cualquier intervalo de meses.
Elija «Presupuesto frente a real» en un presupuesto. La tabla enumera cada cuenta y centro de coste con Presupuesto, Real, Desviación y Desv. %. Debajo, un gráfico de barras compara el presupuesto y el dato real por cuenta. Las cifras reales proceden de los asientos contabilizados; los asientos de cierre del ejercicio se ignoran.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Lector
Pasos
1. Elegir los meses
Defina «Desde el mes» y «Hasta el mes». Los importes globales del año se cuentan en proporción al número de meses.
2. Filtrar por centro de coste
Elija un centro de coste o deje «Todos los centros de coste».
3. Interpretar los colores
Las desviaciones en rojo indican que se ha superado el presupuesto: un gasto por encima de lo previsto o un ingreso por debajo de lo previsto. El verde indica que se está dentro del presupuesto.
4. Exportar
Use PDF, Excel o CSV arriba a la derecha.
Campos y opciones
- Desviación
Presupuesto menos real.
- Desv. %
La desviación en porcentaje del presupuesto.
- Total general
Totales de todas las filas.
Relacionado
- Planificar en la cuadrícula del presupuesto
Introduzca importes previstos por cuenta y centro de coste para el año o para cada mes.
- Análisis por centros de coste
Las cuentas de resultados por centro de coste o por objeto de coste, en forma de matriz.