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Buchungsvorlagen

Häufige Buchungen als Vorlage speichern und mit wenigen Klicks erneut buchen.

Öffnen Sie Finanzen, Vorlagen & Automatik, Buchungsvorlagen. Eine Vorlage speichert die Konten und Zeilen einer Buchung, die Sie oft buchen, zum Beispiel eine monatliche Bargeldabhebung oder eine wiederkehrende Kostenaufteilung. Beim Anwenden einer Vorlage entsteht ein Entwurf, oder die Buchung wird auf Wunsch direkt gebucht.

Buchungsvorlagen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung

Schritte

  1. 1. Vorlage anlegen

    Klicken Sie auf "Neue Vorlage". Geben Sie den Namen, den Buchungstext und optional eine Belegnr. ein. Fügen Sie mindestens zwei Zeilen mit Konten hinzu. Beträge sind optional und können beim Anwenden der Vorlage ergänzt werden. Lassen Sie Aktiv eingeschaltet und klicken Sie auf Speichern.

  2. 2. Vorlage anwenden

    Klicken Sie auf eine Vorlagenzeile oder wählen Sie Anwenden im Zeilenmenü. Der Dialog zeigt jede Zeile der Vorlage mit ihrem Konto und ihrer Seite.

  3. 3. Werte anpassen

    Legen Sie das Buchungsdatum und den Buchungstext fest. Unter "Beträge je Zeile" geben Sie für jede Zeile, die Sie ändern möchten, einen Betrag ein. Leere Felder übernehmen den Betrag aus der Vorlage. Geben Sie einen Faktor ein, um alle Beträge der Vorlage zu multiplizieren, zum Beispiel 0,5 für die Hälfte.

  4. 4. Entwurf oder buchen

    Lassen Sie "Sofort buchen" ausgeschaltet, um einen Entwurf anzulegen, der sich im Editor öffnet. Schalten Sie es ein, um sofort zu buchen; dann öffnet sich die neue Buchung.

  5. 5. Bearbeiten oder löschen

    Über das Zeilenmenü bearbeiten oder löschen Sie eine Vorlage. Das Löschen einer Vorlage wirkt sich nicht auf Buchungen aus, die bereits daraus entstanden sind.

Felder und Optionen

Name

Pflichtfeld und in Ihrer Firma eindeutig.

Zeilen

Die Anzahl der Zeilen der Vorlage.

Status

Aktiv oder Inaktiv. Inaktive Vorlagen können nicht angewendet werden; die Aktion Anwenden ist für sie ausgeblendet.

Tipps

  • Kombinieren Sie eine Vorlage mit "Sofort buchen" für Buchungen, die sich nie ändern.

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