Konten verknüpfen und täglich abrufen
Verknüpfen Sie die von der Bank gemeldeten Konten mit Konten in BizCortex und rufen Sie neue Umsätze täglich ab.
Jedes Konto, das die Bank meldet, erscheint auf der Seite Bankverbindungen unter "Konten bei der Bank", mit seinem Anbieter (FinTS oder PSD2) und dem Ergebnis des letzten Abrufs. Jedes muss mit einem Bankkonto in BizCortex verknüpft sein, bevor Umsätze importiert werden können.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Alle mit Schreibrecht für Bankverbindungen
Schritte
1. Verknüpfen
Wählen Sie das Bankkonto in BizCortex in der Auswahlliste oder klicken Sie auf "Neues Konto anlegen", um eines aus den Bankdaten anzulegen.
2. Täglichen Abruf einschalten
Schalten Sie "Täglich abrufen" ein. Jeden Morgen (standardmäßig um Viertel nach fünf, Berliner Zeit) ruft BizCortex neue Umsätze für alle verknüpften Konten ab.
3. Manuell abrufen
Klicken Sie auf der Seite des Bankkontos jederzeit auf "Umsätze abrufen". Die Meldung zeigt, wie viele neue Umsätze eingegangen sind und wie viele bereits vorhanden waren.
Gut zu wissen
- PSD2 Konten werden täglich abgerufen, solange die Zustimmung gültig ist.
- FinTS Konten werden nur mit gespeicherter PIN täglich abgerufen und nur, solange die Bank BizCortex ohne TAN zulässt. Verlangt die Bank eine TAN, wird die Verknüpfung markiert und nichts abgerufen; rufen Sie dann manuell ab.
- Die Zeile unter jedem Konto zeigt "Zuletzt abgerufen" mit Datum und Uhrzeit oder den letzten Fehler.
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