Dokumentation til BizCortex

Knyt konti og hent dagligt

Knyt de bankkonti, banken melder, til konti i BizCortex, og hent nye transaktioner hver dag.

Alle konti, banken melder, vises under "Konti i banken" på siden Bankforbindelser med deres udbyder (FinTS eller PSD2) og resultatet af den seneste hentning. Hver konto skal knyttes til en bankkonto i BizCortex, før transaktioner kan importeres.

Knyt konti og hent dagligt
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til bankforbindelser

Trin

  1. 1. Knyt

    Vælg bankkontoen i BizCortex i rullelisten, eller klik på "Opret ny konto" for at oprette en ud fra bankens data.

  2. 2. Slå daglig hentning til

    Slå "Hent dagligt" til. Hver morgen (som standard kvart over fem, Berlin tid) henter BizCortex nye transaktioner for alle tilknyttede konti.

  3. 3. Hent manuelt

    Klik på "Hent transaktioner" på bankkontoens side når som helst. Beskeden viser, hvor mange nye transaktioner der kom, og hvor mange der allerede fandtes.

Godt at vide

  • PSD2 konti hentes dagligt, så længe samtykket er gyldigt.
  • FinTS konti hentes kun dagligt med en gemt PIN, og kun så længe banken lukker BizCortex ind uden en TAN. Hvis banken beder om en TAN, markeres tilknytningen, og intet hentes; hent i stedet manuelt.
  • Linjen under hver konto viser "Senest hentet" med dato og klokkeslæt eller den seneste fejl.

Relateret

  • Forbind en bank med FinTS

    Opsæt FinTS med bankkode, server, login og PIN, og hent derefter konti og transaktioner.

  • Forbind en bank med PSD2

    Giv læseadgang til konti, saldi og transaktioner via GoCardless Bank Account Data.

  • Bankkontoens side

    Se en bankkontos åbne linjer, rediger den, hent transaktioner, anvend regler, og åbn afstemningen.