Dokumentation til BizCortex

Forbind en bank med PSD2

Giv læseadgang til konti, saldi og transaktioner via GoCardless Bank Account Data.

PSD2 er den europæiske regel, der giver dig mulighed for at give en tjeneste læseadgang til din bankkonto. BizCortex bruger GoCardless Bank Account Data til dette. Du bekræfter adgangen på din banks hjemmeside. Samtykket gælder i 90 eller 180 dage og skal derefter fornyes.

Forbind en bank med PSD2
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med administratorrettighed til bankforbindelser

Trin

  1. 1. Vælg PSD2

    Klik på "Forbind bank" under Bankforbindelser, og vælg "Via PSD2 (GoCardless)".

  2. 2. Vælg banken

    Skriv i "Søg efter bank", og vælg din bank på listen.

  3. 3. Vælg gyldighed

    Vælg "Samtykkets gyldighed": 90 eller 180 dage, så vidt din bank tillader det.

  4. 4. Bekræft i banken

    Klik på "Fortsæt til banken". Du sendes videre til din bank for at bekræfte læseadgangen. Bagefter kommer du automatisk tilbage til BizCortex, og siden viser, hvor mange konti der blev fundet.

  5. 5. Knyt konti

    Knyt de meldte konti til bankkonti i BizCortex. Konti med samme IBAN er allerede knyttet.

Felter og valgmuligheder

Samtykkestatus

"Åben" (venter på bekræftelse i banken), "Aktiv", "Udløbet", "Afvist", "Tilbagekaldt" eller "Erstattet".

Gyldighed

Vises som "Gyldig til" med de resterende dage.

Tips

  • Klik på "Forny", før et samtykke udløber. Tilknytningerne af konti overføres via IBAN, og det gamle samtykke bliver "Erstattet".
  • Syv dage før et samtykke udløber, får ejere, administratorer og bogholdere en notifikation i appen.
  • I testtilstand tilbydes kun sandkassebanken med eksempeldata.

Godt at vide

  • PSD2 giver kun læseadgang. Det kan ikke sende betalingsfiler.
  • Kun bogførte transaktioner hentes. Bankens transaktions ID bruges til at finde dubletter, så ændrede tekster skaber ikke dubletter.
  • Banker tillader ofte kun omkring fire hentninger om dagen. Når grænsen er nået, så prøv igen dagen efter.
  • Klik på "Tilbagekald" for at afslutte adgangen. Derefter hentes der ikke flere transaktioner.
  • PSD2 er kun tilgængeligt, når platformsoperatøren har konfigureret adgang til GoCardless.

Relateret